Hemos estado escuchando sus comentarios y estamos encantados de anunciar una serie de mejoras en la gestión de facturas en Orderry. Estas actualizaciones están diseñadas para optimizar su flujo de trabajo, impulsar la colaboración y brindarle un mayor control sobre las facturas.
¿Qué hay de nuevo?
El campo Fecha de vencimiento con configuraciones predeterminadas personalizables
Asignación de gerente para una mejor rendición de cuentas
Campos separados para Cliente y Pagador
Nuevos filtros, configuraciones y opciones de exportación para la tabla de facturas
Permisos ampliados para la gestión de facturas
Creación de pagos según el estado de la factura
¡Profundicemos en los detalles de estas emocionantes actualizaciones!
El campo Fecha de vencimiento
Mantenga sus facturas al día con el nuevo campo Fecha de vencimiento. Establezca una fecha límite específica para cada factura y vea de un vistazo cuántos días faltan para que venza el pago.
En Configuración > General, puede definir un período de validez de factura predeterminado (por ejemplo, 30 días) o ajustar manualmente las fechas de vencimiento de facturas individuales.
Utilice la tabla de facturas para controlar los próximos plazos y evitar pagos vencidos.
Asignación de gerente
Asigne un gerente específico a cada factura para garantizar la claridad y la rendición de cuentas. Esta función facilita el seguimiento de las responsabilidades y el seguimiento de los clientes.
Campos separados para cliente y pagador
En los casos en que el cliente y el pagador no sean los mismos, ahora puede separar estos campos. Simplemente desmarque la casilla de verificación El pagador es el mismo que el cliente para especificar un pagador diferente. Esto garantiza un mantenimiento de registros preciso y maneja mejor los escenarios de pago complejos.
Próximamente: variables separadas para los datos del cliente y del pagador en los documentos impresos.
Tabla de facturas mejorada: filtros, nuevas columnas y exportación
Administrar sus facturas ahora es más fácil con nuevas y poderosas herramientas:
Filtros: busque por período, estado, gerente, cliente o pagador. (Pronto habrá más filtros como fecha de vencimiento).
Nuevas columnas: junto con los nuevos campos Fecha de vencimiento, Gerente y Pagador, la tabla de facturas ahora contiene columnas de Subtotal e Impuestos.
Opciones de exportación: aplique filtros y luego haga clic en Acciones > Exportar para generar un informe personalizado.
Permisos ampliados para la gestión de facturas
Obtenga un mejor control sobre el acceso del equipo a las facturas:
Defina quién puede crear, editar, ver o eliminar facturas.
Establezca el permiso específico para editar facturas emitidas (en estado: Configurar) para los empleados responsables.
Esta actualización mejora la seguridad y la responsabilidad en todo su equipo.
Creación de pagos según el estado de la factura
Ahorre tiempo creando pagos directamente cuando una factura se mueve al estado Pagado.
Nota: Actualmente, los pagos de facturas y órdenes de trabajo relacionadas no están vinculados automáticamente. Por ahora, debe cerrar la orden de trabajo relacionada debido al saldo del cliente manualmente para mantener ambos estados sincronizados.
Próximamente: Sincronización automática de pagos de facturas con órdenes de trabajo relacionadas.
¿Qué sigue?
¡Esto es solo el comienzo! Esto es lo que puede esperar en las próximas actualizaciones:
Variables independientes para el cliente y el pagador en los documentos impresos
Más filtros para la tabla de facturas
Nuevos puntos finales para la API pública
Estados personalizables
Feed de eventos para facturas
Registro de la creación de facturas en el feed de eventos de las órdenes de trabajo
Lista de todas las facturas de los clientes en su perfil
¡Estamos entusiasmados por seguir mejorando su experiencia con Orderry! Si tiene preguntas o sugerencias, no dude en comunicarse con nuestro equipo de soporte a través del chat.