Seguimos mejorando las facturas en Orderry, y aquí están las últimas novedades que queremos compartir contigo:
Nuevas variables para el pagador, el gestor de facturas y la fecha de vencimiento en los documentos impresos.
Actualizaciones en la API pública para trabajar con facturas.
Personalización de los estados de las facturas.
Fuente de eventos en las facturas.
Nuevas variables para documentos impresos de facturas
Dado que ahora puedes especificar al pagador y al cliente por separado en las facturas, así como el gestor de facturas y la fecha de vencimiento, hemos introducido la posibilidad de mostrar estos datos en los documentos impresos. En la página Ajustes > Plantillas de documentos, encontrarás nuevas variables:
Un grupo completo de variables para el Pagador (un grupo similar estará disponible próximamente para órdenes de trabajo).
{Invoice Manager Name} para mostrar automáticamente el gestor de la factura en los documentos.
{Invoice Due Date} y {Invoice Due Date 2} para mostrar la fecha de vencimiento de la factura en los documentos impresos.
Si necesitas más variables para los documentos impresos, háznoslo saber.
Método actualizado de la API pública para facturas
Con los últimos cambios en las facturas, la respuesta a la solicitud en https://api.orderry.com/invoice/ ahora incluye detalles sobre la fecha de vencimiento, la fecha de emisión, el gestor y el pagador especificados en la factura. Además, puedes filtrar facturas por estos campos especificando los parámetros necesarios en tu solicitud.
Consulta la documentación a través de este enlace.
Personalización de los estados de las facturas
¡Buenas noticias! Ahora puedes crear un flujo de estados personalizado para las facturas, igual que ya lo haces con pedidos, presupuestos y prospectos.
Los estados de las facturas están organizados en cuatro grupos:
Nuevos: El estado predeterminado es Borrador.
En Proceso: El estado predeterminado es Emitida.
Pagadas: El estado predeterminado es Pagada.
Canceladas: El estado predeterminado es Cancelada.
Puedes mantener estos estados predeterminados, renombrarlos, ajustar su configuración o crear estados completamente nuevos. Ten en cuenta que cualquier estado del grupo "Pagadas" requerirá automáticamente la creación de un pago.
¿Qué puedes hacer con los estados de las facturas?
Establecer límites de tiempo: Define cuánto tiempo puede permanecer una factura en un estado específico.
Requerir comentarios: Asegúrate de que se añadan comentarios al mover una factura a ciertos estados.
Controlar el acceso: Decide quién puede ver o asignar estados específicos.
Personalizar los flujos de estados: Especifica qué estados pueden preceder o seguir a otros.
Por defecto, las facturas comienzan con el estado Borrador. Ahora puedes darle un nombre que se ajuste a tu flujo de trabajo y decidir cómo fluye a través de tu flujo personalizado de estados.
Fuente de eventos en las facturas
Las facturas ahora tienen su propia fuente de eventos, lo que facilita más que nunca el seguimiento de cambios, compartir archivos o fotos, crear tareas y agregar comentarios, todo en un solo lugar.
Esto es lo que puedes rastrear:
Cambios de estado
Actualizaciones del cliente, pagador o gerente
Cambios en las fechas de emisión o vencimiento
Comentarios o adjuntos añadidos
Tareas creadas
Pagos recibidos
¿Necesitas añadir algo? Haz clic en el botón “+” para crear una tarea, subir un archivo o adjuntar una foto.
Al igual que en pedidos, prospectos y tareas, puedes dejar comentarios públicos o privados. Y si lo prefieres, puedes cambiar la fuente al modo solo “Comentarios”, convirtiéndo en un espacio tipo chat para una comunicación fluida.
Próximas actualizaciones de facturas
Ya estamos trabajando en las próximas mejoras para la sección de Facturas, entre ellas:
Vinculación de pagos con las órdenes de trabajo relacionadas y viceversa.
Más filtros para la tabla de facturas.
Registro de la creación de facturas en el feed de eventos de órdenes, tickets y trabajos.
Lista de todas las facturas del cliente en su perfil.
Mantente atento a las actualizaciones para no perderte nada importante. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, contacta al soporte de Orderry a través del chat.