En la página Ajustes > Telefonía, en el bloque «Automatización», puede configurar la automatización que le ayudará a mantener todas las llamadas bajo control: el sistema genera automáticamente tareas y clientes potenciales para cada llamada perdida o respondida, lo que ahorra tiempo y simplifica el trabajo del equipo.

1. Active la casilla de verificación Crear automáticamente una tarea desde una llamada entrante perdida.

2. Asigne un empleado responsable.

Seleccione varios empleados haciendo clic en + Agregar empleado si es necesario. Si ha especificado varios empleados, puede seleccionar un tipo de tarea:

3. Ajuste una Fecha de vencimiento para la tarea. Haga clic en el campo correspondiente y seleccione cuántos días, horas o minutos desea añadir a la hora actual de creación de la tarea.

Por ejemplo, ha ajustado el valor a 2 horas y ha perdido una llamada el 19/06/2023 a las 13:00 horas. La fecha límite para esta tarea se fijará para el 19/06/2023 a las 15:00 horas.

4. Ajustar la conexión de la tarea con órdenes de trabajo y clientes potenciales.

Crear tarea en orden de trabajo si el cliente tiene una orden de trabajo abierta — los clientes se buscan por números de teléfono (si tiene varios clientes con el mismo número de teléfono, se toma el creado más tarde que todos los demás). Supongamos que dicho cliente tiene órdenes de trabajo abiertas (en el estado de cualquier grupo, excepto "Cerrada / Perdida"). En ese caso, la tarea creada se conectará automáticamente a dicha orden de trabajo. Si hay varias órdenes de trabajo, se tomará la que se haya creado más tarde que las demás.

Crear tarea en cliente potencial si el cliente tiene una solicitud abierta — los clientes se buscan por números de teléfono (si tiene varios clientes con el mismo número de teléfono, se toma el que se ha creado más tarde que todos los demás). Si dicho cliente tiene clientes potenciales abiertos (en el estado de cualquier grupo, excepto "Ganado / Perdido"), la tarea creada se conectará automáticamente a dicho lead. Si hay varios clientes potenciales, se tomará el que se haya creado más tarde que los demás.

La tarea se creará sin conexión si no encuentra un cliente, órdenes de trabajo abiertas o clientes potenciales.

Asegúrese de hacer clic en Guardar para aplicar los ajustes.

¡Ya está hecho! Se creará automáticamente una tarea "Llamada perdida" en Orderry después de cada llamada perdida. La fecha de vencimiento y la persona asignada en esta tarea serán las mismas que especificó en los ajustes. El autor de dicha tarea será la persona asignada que hayas establecido en primer lugar en la lista.

Nota: para que esta función funcione correctamente, debe conectar y configurar uno de los servicios VoIP en la página "Ajustes > Integraciones".

1. Marque la casilla de verificación "Crear automáticamente un cliente potencial para una llamada entrante recibida".

2. Puede seleccionar un tipo específico para estos clientes potenciales y asignar inmediatamente un Gerente si es necesario. También puede configurar

notificaciones para que los empleados procesen los clientes potenciales a tiempo.

3. Establezca reglas para la creación de clientes potenciales.

Crear un cliente potencial incluso si el cliente tiene una órden de trabajo abierta. Active esta casilla si desea que se cree un cliente potencial de forma automática, incluso si el cliente tiene una órden de trabajo abierta. En caso contrario, el cliente potencial no se creará mientras el cliente tiene órden de trabajo abierta. La búsqueda de clientes se realiza por número de teléfono.

Crear un cliente potencial incluso si el cliente tiene un cliente potencial abierto. Active esta casilla si desea que se cree automáticamente un cliente potencial aunque el cliente tiene un cliente potencial abierto. En caso contrario, el cliente potencial no se creará mientras el cliente tiene un cliente potencial abierto. La búsqueda de clientes se realiza por número de teléfono.

Tenga en cuenta que si tiene ambas opciones marcadas y el cliente tiene una órden de trabajo y un cliente potencial abiertos en el momento de la llamada entrante recibida, se creará un cliente potencial automático.

Nota: para que esta función funcione correctamente, debe conectar y configurar uno de los servicios VoIP en la página "Ajustes > Integraciones".

1. Marque la casilla de verificación "Crear automáticamente un cliente potencial para una llamada entrante perdida".

2. Puede seleccionar un tipo específico para estos clientes potenciales y asignar inmediatamente un Gerente si es necesario. También puede configurar notificaciones para que los empleados procesen los clientes potenciales a tiempo.

3. Establezca reglas para la creación de clientes potenciales.

Crear un cliente potencial incluso si el cliente tiene una órden de trabajo abierta. Active esta casilla si desea que se cree un cliente potencial de forma automática, incluso si el cliente tiene una órden de trabajo abierta. En caso contrario, el cliente potencial no se creará mientras el cliente tenga una órden de trabajo abierta. La búsqueda de clientes se realiza por número de teléfono.

Crear un cliente potencial incluso si el cliente tiene un cliente potencial abierto. Active esta casilla si desea que se cree automáticamente un cliente potencial aunque el cliente tiene un cliente potencial abierto. En caso contrario, el cliente potencial no se creará mientras el cliente tiene un cliente potencial abierto. La búsqueda de clientes se realiza por número de teléfono.

Tenga en cuenta que si tiene ambas opciones marcadas y el cliente tiene una órden de trabajo abierta y un cliente potencial abierto en el momento de la llamada perdida, se creará un cliente potencial automático.

Importante: cuando recibe una llamada de un cliente desconocido que no está en la base de datos, se crea automáticamente un nuevo Cliente potencial. Si no vincula un cliente nuevo o existente a este número de teléfono, el sistema crea un nuevo Cliente potencial sin información sobre conversaciones anteriores para cada llamada posterior.

Para evitarlo, cree primero un Cliente potencial o vincúlelo a uno ya existente. Después, las siguientes llamadas se vincularán automáticamente a un contacto existente en la base de datos, y el widget mostrará todo el historial de interacciones.

Los clientes potenciales creados automáticamente a partir de una llamada recibida o perdida se rellenarán de la siguiente manera:

Tenga en cuenta que los clientes potenciales automáticos se crean tanto desde clientes existentes como desconocidos.