Hemos actualizado la lógica de trabajo con las órdenes cerradas como perdidas. Esto ayuda a reflejar los procesos empresariales reales con mayor precisión y evitar acciones innecesarias al cerrar órdenes incompletas o canceladas.
Esta actualización es útil para empresas que se enfrentan a situaciones en las que una orden debe cerrarse sin que el trabajo se haya completado realmente:
El cliente rechazó la reparación
El cliente rechazó recibir el producto
La orden fue cancelada
No se recibieron las piezas necesarias
El cliente no recogió el dispositivo, equipo o activo
El trabajo no se completó por otros motivos
Ahora, los empleados ya no necesitan realizar acciones adicionales que no reflejan la situación real, por ejemplo:
descontar productos que en realidad no se utilizaron,
aceptar un pago que en realidad no existió,
eliminar artículos o cambiar su precio a cero.
Qué ha cambiado
Las órdenes ahora pueden moverse a un estado del grupo “Perdido” incluso si:
quedan productos no descontados en la orden;
algunos productos se han descontado y otros no;
la orden está total o parcialmente sin pagar.
Esto significa que ya no tiene que cambiar los precios de los artículos a cero ni eliminar artículos por completo, y no pierde el historial de interacción con el cliente sobre una orden incompleta o cancelada.
Además, las órdenes cerradas como pérdidas ya no se incluyen en el informe “Beneficio de órdenes”.
Recomendamos revisar sus procesos empresariales actuales para las órdenes no exitosas, actualizarlos si es necesario e informar a sus empleados.
La lógica para los estados del grupo “Ganado” permanece sin cambios. Como antes, el sistema no permite cerrar una orden correctamente sin descontar todos los productos añadidos o sin el pago completo.
Cómo funcionará
Productos no descontados
Al mover una orden a un estado del grupo “Perdido”, el sistema ya no exige descontar todos los productos añadidos. Esto significa que:
los productos no descontados permanecen en la orden como parte del historial del documento;
los productos que ya se hayan descontado permanecen descontados;
el movimiento de inventario de productos refleja la situación real.
Como resultado, puede conservar el historial de las órdenes canceladas con la lista completa de servicios y productos. El documento también refleja el movimiento real de productos.
Importes sin pagar
Si queda un importe sin pagar al cerrar una orden no exitosa:
El sistema ya no abre la ventana de aceptación de pago.
El saldo sin pagar se cancela automáticamente para que la orden pueda cerrarse sin deuda. Este ajuste es únicamente técnico y no se muestra como una entrada o retirada real de fondos en las cuentas financieras.
Esto significa que ya no tiene que registrar un pago por una orden que en realidad no se completó. Esto ayuda a evitar cuentas por cobrar artificiales en órdenes en las que realmente no se realizaron pagos.
Casos de uso para diferentes negocios
1. Un cliente rechazó la reparación de un coche después del diagnóstico.
Un técnico realizó el diagnóstico y un gerente añadió piezas para la reparación futura, pero el cliente decidió no reparar el coche. Con el flujo de trabajo actualizado, los empleados ya no necesitan descontar productos, cambiar los precios de los servicios ni realizar otras acciones adicionales para cerrar este tipo de orden como no exitosa.
Ahora, la orden simplemente puede moverse a un estado Perdido y las piezas no utilizadas permanecen en el inventario.
2. Un dispositivo se considera irreparable desde el punto de vista económico.
Después del diagnóstico, resultó que la reparación no era económicamente viable. Ya se habían añadido a la orden una pantalla, una batería y otros componentes para el presupuesto preliminar.
Ahora, puede cerrar este tipo de orden como no exitosa sin operaciones innecesarias de inventario o pago.
3. Una orden se cancela después de reservar un producto.
Un gerente creó una orden, añadió productos y la preparó para el envío, pero el comprador rechazó la compra o no confirmó la orden.
Ahora, este tipo de orden puede cerrarse sin crear descuentos o pagos artificiales por una venta que en realidad no ocurrió.
4. Un cliente canceló una visita in situ después de aprobar la instalación.
Una empresa de instalación preparó una orden y añadió equipos y materiales, pero el cliente cambió de opinión antes de que comenzara el trabajo.
Ahora, la orden puede cerrarse como incompleta sin descontar equipos que en realidad nunca se utilizaron y sin aceptar un pago que en realidad no existió.
Qué cambió en los informes
También nos hemos asegurado de que la lógica actualizada no distorsione los informes ni la analítica.
Las órdenes perdidas ya no se incluyen en el informe “Beneficio de órdenes”. Los importes sin pagar de las órdenes perdidas tampoco se muestran como pagos reales en los informes financieros.
Qué sigue?
En las próximas actualizaciones, añadiremos un nuevo informe separado para las órdenes cerradas como perdidas, para que pueda revisar fácilmente el beneficio perdido.
Si tiene preguntas, sugerencias o comentarios sobre esta actualización, póngase en contacto con nosotros a través del chat de Soporte.