Cliente potencial le permite elegir qué clientes potenciales puede ver un empleado:
Todos los clientes potenciales
Mis clientes potenciales – en los que el empleado es Gerente
Órdenes le permite elegir qué órdenes de trabajo puede ver un empleado:
Todas las órdenes
Mis órdenes – en las que el empleado es un Especialista Asignado o un Gerente
Ventas permite elegir qué ventas puede ver un empleado:
Todas las ventas
Mis ventas – en las que el empleado es un vendedor
Informe de nómina permite elegir qué información puede ver un empleado sobre los salarios:
Para todos los empleados – información sobre los salarios calculados para todos los empleados
Solo su salario – solo los salarios de los empleados y su desglose
Muestra nómina para - la habilidad de seleccionar el periodo para el cual el empleado verá la nómina en su página de perfil en la sección "Mi compensación".
Puede elegir mostrar para todo el tiempo, el último año, los últimos 6 meses, los últimos 3 meses y el mes actual.
Ver documentos de contactos y activos - le permite seleccionar qué documentos puede ver y editar un empleado en la pestaña Documentos del perfil del contacto y en la pestaña Órdenes de la ventana de diálogo del activo.
Todas las localizaciones - las pestañas Documentos en el perfil del contacto y la pestaña Órdenes en la ventana de diálogo del activo muestran todos los documentos del contacto.
Los documentos que se encuentran en ubicaciones a las que este empleado no tiene acceso se muestran sin posibilidad de edición. En este caso, solo se muestra la pestaña Información general en Órdenes de trabajo y Presupuestos.
Solo ubicaciones accesibles - las pestañas Documentos en el perfil del contacto y la pestaña Órdenes en la ventana de diálogo del activo muestran solo documentos de ubicaciones que están disponibles para este empleado.
Contactos - este ajuste controla si la lista de todos los contactos del sistema se puede ver en la página «Contactos», así como si se pueden ver y editar contactos individuales, dependiendo de los datos del campo «Gerente».
Todos los contactos - el empleado puede ver y editar todos los contactos, independientemente de si tienen un gerente asignado.
Mis contactos - un empleado solo puede ver y editar los contactos en los que está asignado como gerente.
Mis contactos + No asignados - el empleado puede ver y editar solo los contactos a los que está asignado como gerente y los contactos sin un gerente asignado.
Tenga en cuenta que podrá ver la lista y añadir clientes a las órdenes, clientes potenciales, etc., independientemente de cuáles de los derechos de visualización de contactos anteriores estén establecidos para su función. Sin embargo, solo podrá abrir el perfil de un cliente si este cumple las condiciones de acceso seleccionadas.
Por ejemplo, si un cliente en un pedido tiene un contacto cuyo «Gerente» es otro empleado y su función solo tiene acceso a «Mis contactos», no podrá abrir el perfil de ese cliente porque no tiene suficientes derechos de acceso.
