Tags son una herramienta práctica para segmentar y buscar contactos y pagos en Orderry.

Cree sus tags en la ventana de diálogo de ingresos/gastos o contactos.

Cree tags de pago solamente en la ventana de diálogo de ingresos/gastos.

Nota: no es posible añadir tags a pagos existentes.

Combine Partidas de Flujo de Caja con tags de Orderry para mejorar la búsqueda y segmentación de sus pagos.

Ejemplo: El ítem de flujo de caja "Nómina" representa las nóminas de todos los empleados. Al mismo tiempo, puede añadir tags con los nombres de los empleados y los tipos de nómina a los artículos de nómina. De este modo, puede ver la información general y detallada sobre los flujos de caja de empleados concretos.

Cree sus tags de contactos tanto para contactos existentes como nuevos en la ventana de diálogo de contactos.

Los tags de contacto se muestran en la tabla de contactos, así como en la tarjeta de contacto de un orden, contacto potencial, factura, etc.

Puede dividir su base de datos de contactos en grupos de contactos.

Por ejemplo, puede crear un tag de contacto "Habitual" o "Leal" para filtrar a sus contactos cuando les notifique sus nuevos servicios o promociones. Además, puede ofrecer condiciones de servicio alternativas a los contactos habituales o pedir opiniones a los fieles.

Puede editar tags de dos maneras:

En la ventana de selección y adición de tags (por ejemplo, en el perfil de un contacto), busque el tag deseado en la lista y haga clic en Editar. Haga los cambios necesarios y guarde el tag.

Vaya a la página "Ajustes > Tags" para editar sus tags. La pestaña de edición de tags está dividida en 2 secciones: "Pagos" y "Contactos". Edite, agrupe y elimine tags aquí.

También puede ver el "Cantidad de usos" en la tabla de tags, que muestra el número de entidades con tags específicos asignados. Para ordenar las entradas de la tabla por nombre de tag o por contador de uso de tag, haga clic en el nombre de la columna correspondiente.

Haga doble clic en el tag necesario para editarlo. Introduzca los cambios y pulse el botón "Guardar" en la ventana emergente.

También puede unir tags. Seleccione las etiquetas que desee fusionar, haga clic en el botón "Más acciones" y seleccione la opción "Unir". Se abrirá una ventana de diálogo para que introduzcas el tag que sustituirá a los seleccionados.

Para eliminar uno o varios tags, solamente tienes que seleccionar los que necesites, pulsar el botón "Eliminar" y confirmar la operación.

El sistema aplica automáticamente todos los cambios que realice en el editor de tags a sus tags de pago y contacto.