Nota: Esta característica está disponible para el plan de suscripción de usuario Startup o superior.
Paso 1: Vaya a la página de Clientes potenciales.
Paso 2: Seleccione el perfil de Cliente potencial y cambie su estado a Orden de trabajo exitosa. También puede usar otro estado personalizado que active la creación de una nueva orden de trabajo.
Si el cliente potencial y la órden de trabajo contienen campos del sistema con el mismo nombre (por ejemplo, «Activo» o «Comentario»), los datos de estos campos de la cliente potencial se transfieren automáticamente a los campos correspondientes de la órden de trabajo.
Paso 3: Complete los detalles y haga clic en Crear o Crear y abrir.
Eventualmente, el perfil de la orden de trabajo y el perfil del cliente potencial se interconectan, lo que le brinda acceso directo para cambiar rápidamente entre las contrapartes.
Puede obtener más información sobre otras formas de crear una orden en este artículo.