Nous avons déployé une série d'améliorations pour rendre la gestion des factures dans Orderry plus flexible, accessible et intuitive. Découvrons ensemble les nouveautés!
Une gestion des factures plus intelligente
La gestion des factures est désormais plus rapide et intuitive. Désormais, lorsque vous sélectionnez un client dans une facture, vous verrez une liste de ses commandes associées dans la recherche, ce qui vous aidera à retrouver plus rapidement les informations pertinentes.
Vous pouvez également ouvrir directement les commandes liées depuis une facture, facilitant la navigation entre les documents financiers et les détails des travaux.
Une autre amélioration ici : vous pouvez désormais dupliquer les factures d'un simple clic, éliminant ainsi la nécessité de les saisir manuellement.
L’édition des factures est également plus pratique grâce à l’édition en ligne, qui vous permet de modifier rapidement les quantités et les prix des articles sans ouvrir une fenêtre séparée.
De plus, chaque facture dispose désormais d’une URL unique, facilitant le partage des informations avec vos collègues si nécessaire.
Carte de crédit comme nouvelle méthode de paiement
En plus des méthodes de paiement en espèces et sans numéraire, vous pouvez désormais utiliser la troisième option : carte de crédit.
Pour activer cette méthode de paiement, commencez par vous rendre sur la page Finance > Paiements et créez au moins une caisse avec le mode de paiement Carte de crédit. Ensuite, cette option sera disponible dans les factures et tous les autres paiements pour les commandes, les ventes, les revenus et les dépenses.
Si nécessaire, utilisez les instructions étape par étape pour créer une nouvelle caisse.
Refonte de l’onglet Documents dans les profils clients
Nous avons repensé l’onglet Documents dans les profils clients afin de vous donner un meilleur contrôle sur les documents accessibles. Vous pouvez désormais choisir quels documents afficher, facilitant ainsi la gestion de vos dossiers.
Nous avons également introduit de nouvelles permissions de rôle pour les employés, vous permettant de définir si les utilisateurs peuvent accéder aux documents des clients et des actifs sur l’ensemble des établissements ou uniquement sur ceux auxquels ils ont accès.
Si vous gérez un réseau de centres de service ou de magasins, vous pouvez donner aux employés l'accès à l’historique de service d’un client sur toutes les implantations de l’entreprise via le profil du client ou de l’actif.
Amélioration du lien entre les commandes et les factures
Pour améliorer le suivi des commandes, nous avons ajouté une nouvelle colonne "Facture" dans le tableau des commandes et la possibilité de filtrer les commandes par statut de facture.
De plus, chaque fois qu’une facture est créée à partir d’une commande, cette action sera enregistrée dans le fil d’événements de la commande, vous offrant un historique clair.
Nouveaux filtres et colonnes pour une navigation améliorée
Pour vous aider à gérer vos factures plus efficacement, nous avons ajouté une colonne et un filtre Date d’émission dans le tableau des factures, vous permettant de suivre la date de création des factures. De plus, nous avons introduit un filtre Date d’échéance, facilitant le tri des factures en fonction des délais de paiement.
Paiements liés aux factures et commandes
Désormais, Orderry suit avec précision quand une facture liée à une commande a été payée. Cela signifie que si vous créez une facture pour une commande et que vous la marquez comme Payée après avoir reçu le paiement du client, le système ne demandera plus de paiement lors de la clôture de la commande concernée.
Voyons maintenant un cas où un client effectue un acompte pour une commande. Si vous créez ensuite une facture et que vous la marquez comme Payée, le montant total sera enregistré sur la facture. Cependant, lorsque vous tenterez de clôturer la commande, Orderry vous demandera d'effectuer un remboursement de l'acompte au client.
La même logique s’applique aux factures liées à plusieurs commandes.
Important : Si une facture est liée à des commandes, vous devez d'abord enregistrer le paiement via la facture avant de clôturer les commandes concernées.
Améliorations de l’API publique
Profitez des améliorations suivantes de l’API pour étendre vos possibilités d’intégration :
La méthode Get invoices inclut désormais un nouveau paramètre de requête status_ids[], permettant des recherches plus précises.
Nouvelle méthode Get invoice by ID, qui vous permet d’obtenir des informations détaillées sur une facture spécifique.
Nouvelle méthode Create a comment for an invoice, vous permettant d’ajouter des notes pertinentes au fil d’événements de manière automatisée.
Nouvelle méthode Get invoice statuses, offrant une meilleure visibilité du suivi des factures.
Consultez la Documentation de l’API pour intégrer ces nouveaux endpoints à vos solutions.
Ces améliorations ont été conçues pour simplifier la gestion des factures, améliorer le suivi des commandes et vous donner un meilleur contrôle sur l’accès aux documents. Si vous avez des questions ou des suggestions, contactez notre équipe d’assistance via le chat.