Sur la page Tâches, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des tâches. Vous pouvez également voir quelles tâches sont en cours et lesquelles ont déjà été accomplies.
Vous pouvez également ajouter des tâches à partir de la commande ou du profil du client. Examinons toutes les options.
Ajouter une tâche sur la page Tâches
Étape 1. Dans la section Tâches , cliquez sur le bouton + Tâche et indiquez le nom de la tâche.
N'oubliez pas : vous pouvez utiliser jusqu'à 128 caractères pour le nom de la tâche. Ajoutez des informations supplémentaires dans le champ « Description ».
Étape 2. Paramètres de la date d'échéance. Si les attributaires ne parviennent pas à terminer la tâche dans les délais, celle-ci sera en retard et un indicateur rouge clignotant apparaîtra dans le menu latéral.
Étape 3. Sélectionnez un attributaire pour la tâche.
Remarque : Activez le droit « Peut être attributaire » dans la configuration des rôles pour sélectionner un employé en tant qu'attributaire d'une tâche.
Dans Orderry, vous pouvez définir une tâche pour plusieurs employés. Pour ce faire, cliquez sur le bouton + Attributaire et indiquez un autre employé après avoir sélectionné le premier attributaire. Lorsqu'une tâche a plus d'un attributaire, vous devez choisir comment le système attribuera la tâche.
Une tâche pour tous - le système attribue une tâche à tous les attributaires spécifiés. Dès que l'un d'entre eux l'accomplit, la tâche disparaît des panneaux des autres attributaires et Orderry la crédite à celui qui l'a accomplie.
Une tâche pour chacun - le système crée des tâches distinctes pour chaque attributaire spécifié.
Étape 4. Cliquez sur le bouton Créer.
Après avoir créé une tâche, le numéro représentant la quantité de tâches apparaîtra dans le compte de l'employé.
Ajout d'une tâche dans la commande de travail
Cliquez sur le bouton + dans le flux d'événements de la commande de travail pour ouvrir la fenêtre de dialogue et sélectionnez le bouton Créer une tâche.
Ceci connectera la tâche à la commande de travail. Le flux d'événements affichera le nom de la tâche. Et la tâche contiendra le numéro de la commande de travail et le lien.
Ajout d'une tâche dans le prospect
Cliquez sur les boutons + et Créer une tâche dans le flux d'événements du prospect pour ouvrir la fenêtre de dialogue permettant de créer une tâche. Remplissez-la et cliquez sur le bouton Créer.
La tâche sera ainsi liée au prospect, car elle contiendra le numéro du prospect et le lien.
Ajouter une tâche dans le Client
Cliquez sur le bouton + Tâche dans l'onglet Tâches du profil du client. Remplissez-le et cliquez sur le bouton Créer.
Ceci connectera la tâche au client. L'onglet Tâches affichera le nom de la tâche. Et la tâche contiendra le nom et le lien du client.
Ajouter une tâche dans l'onglet Tâches
Cliquez sur le bouton + et Créer une tâche dans le flux d'événements de la tâche pour ouvrir la fenêtre de dialogue de création d'une tâche. Remplissez-la et cliquez sur le bouton Créer.
Les deux tâches seront ainsi liées. Car la tâche contiendra un numéro et un lien vers la seconde tâche dans son nom.
Création automatique d'une tâche pour chaque appel manqué
Orderry offre une option permettant de créer automatiquement des tâches pour chaque appel manqué. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous sur la page Paramètres > Téléphonie > Automatisation, cochez les cases correspondantes et configurez les règles de création.