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Intégration avec Xero

Découvrez comment configurer et utiliser l'intégration avec Xero

Christina avatar
Écrit par Christina
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Xero est un logiciel de comptabilité en ligne pour votre entreprise qui vous connecte à votre banque, votre comptable, votre expert-comptable et d'autres applications professionnelles.

L'intégration avec Xero permet aux utilisateurs d'Orderry de :

  • créer automatiquement de nouveaux clients depuis Orderry dans Xero

  • synchroniser automatiquement ou manuellement les commandes et les factures de Orderry avec Xero

  • de faire correspondre les taxes dans Orderry et Xero

  • mettre à jour les factures déjà créées dans Xero depuis Orderry en un seul clic

  • Enregistrer automatiquement les produits et services des commandes ou factures Orderry dans Xero.

Étape 1. Paramètres et activation de l'intégration Xero

1. Allez sur la page Paramètres > Intégrations, trouvez Xero sous Facturation, et cliquez sur Configurer.

2. Cochez Intégration activée.

Si nécessaire, activez la case à cocher « Créer de nouveaux clients dans Xero ». Orderry vérifie s'il existe un client dans Xero par son nom. Si un tel client existe déjà, une facture sera créée. S'il n'y a pas de client avec ce nom, alors il sera automatiquement créé dans Xero.


💡 Conseil

Nous vous conseillons de spécifier les noms complets des clients dans Orderry afin qu'ils soient différents et ne correspondent pas exactement. Dans Xero, le nom d'un client est un identifiant unique, donc si différents clients ont le même nom dans Orderry, alors dans Xero il s'agira d'un seul client.


Veuillez noter que si la case « Créer de nouveaux clients dans Xero » n'est pas cochée et que le client de la commande/facture n'est pas dans Xero, cette commande/facture ne sera pas envoyée à Xero.

Envoi du document

Envoi de la facture

1. Cochez la case « Factures » si vous souhaitez envoyer les données de facturation d'Orderry vers Xero.

Vous pouvez configurer l'envoi automatique par statut ci-dessous. Pour ce faire, sélectionnez un statut de facture. Ainsi, chaque facture que vous faites passer au statut spécifié sera automatiquement envoyée à Xero.

Vous pouvez également activer l'envoi manuel des factures. Pour ce faire, cochez la case « Autoriser l'envoi manuel ». Un bouton « Envoyer à Xero » apparaîtra alors sur chaque facture dans Orderry pour un envoi manuel.

Envoi des commandes

2. Cochez la case « Commandes de travail » si vous souhaitez envoyer les informations relatives aux commandes de travail depuis Orderry vers Xero.

Vous pouvez configurer l'envoi automatique par statut ci-dessous. Pour ce faire, sélectionnez un statut de commande de travail. Ainsi, chaque commande de travail que vous placez dans le statut spécifié sera automatiquement envoyée à Xero.

Vous pouvez également activer l'envoi manuel des commandes. Pour ce faire, cochez « Autoriser l'envoi manuel ». Par conséquent, chaque commande dans la commande aura un bouton « Envoyer à Xero » pour l'envoi manuel.

Mappage des taxes

Dans la colonne « Code de taxe dans Xero », tapez le code de la taxe du système Xero.

Trouver le code fiscal dans Xero

Le code de la taxe peut être trouvé dans votre Xero sur la page Accounting > Tax rates.

1. Appuyez sur ctrl + shift + i et ouvrez l'onglet Console.

2. Cliquez sur la flèche dans le coin gauche de la console.

3. Cliquez sur le nom du taux d'imposition concerné.

Dans la console, vous verrez le code fiscal qui ressemble à ceci :

  • TAX001, TAX002, TAX003 etc. pour les taux d'imposition personnalisés

  • OUTPUT, INPUT, NONE etc. pour les taux d'imposition par défaut.

☝ Important : vous devez avoir un plan comptable par défaut « Ventes » avec le code 200 pour que l'intégration fonctionne correctement. Car ce compte est automatiquement attribué pour tous les produits et services dans les factures.

Dans la colonne « Code de taxe dans Orderry », sélectionnez la taxe correspondante dans le système Orderry. Nous vous rappelons que vous pouvez ajouter et ajuster des taxes sur la page Paramètres > Finances.

Lorsque vous créez une facture dans Orderry, les taxes suivent les règles de la page Paramètres > Finances. Faites correspondre les codes de taxes Orderry avec les codes de taxes Xero pour une synchronisation correcte.

Si vous utilisez plus d'une taxe, cliquez sur le bouton + Ajouter une taxe et ajustez la correspondance.

Enregistrer la configuration

Cliquez sur Enregistrer. Félicitations, la configuration est terminée et vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante - l'autorisation.


Étape 2. Configuration du compte Xero

Numérotation des factures

Toutes les factures transférées d'Orderry vers Xero seront numérotées selon les Paramètres de Xero.

Pour les modifier :

1. Allez dans Settings > Invoice Settings.

2. Ouvrez les Default Settings.

3. Modifiez les paramètres de numérotation en remplissant les champs Invoice Prefix et Next Number.

Vous pouvez laisser le champ Préfixe de la facture vide, mais le champ Numéro suivant est obligatoire. La prochaine facture que vous créerez dans le système ou qui sera transférée depuis Orderry commencera par le numéro indiqué.

4. Enregistrer les modifications.


Il n'y a pas de différence entre une facture et une facture de commande lorsqu'elles proviennent de Orderry, les documents transférés seront donc numérotés selon l'ordre dans lequel ils ont été transférés.

Par exemple, si une facture de commande est transférée, puis une facture, ces documents seront numérotés respectivement 01 et 02. Quel que soit le document suivant, il sera numéroté 03 et ainsi de suite.

Cependant, vous pouvez modifier le numéro de chaque document de facture individuel en ouvrant la facture et en modifiant le numéro de la facture pour qu'il corresponde à celui que vous avez dans Orderry.


Transfert des produits et services des factures/commandes d'Orderry vers Xero

Les produits et services sont recherchés par leur nom, car celui-ci est un identifiant unique.


💡 Conseil

Si vous avez déjà tous les services et produits créés dans Xero, alors nous recommandons de les exporter et de les importer dans Orderry.


Notez que vous importez les produits à partir de la page Mon entreprise > Produits et que vous importez les services à partir de la page Mon entreprise > Services.

Si vous n'avez pas de produits et de services créés dans Xero, ils seront automatiquement créés dans Xero lorsque vous transférez des factures depuis Orderry.

Veuillez noter que le champ Code dupliquera le nom du produit car ce champ est obligatoire dans Xero. Vous pouvez éditer le produit et changer son code dans Xero.

Points clés de la configuration de Xero


✅ Noms de clients uniques: Utilisez des noms complets uniques pour les clients dans Orderry afin d'éviter les erreurs de correspondance, car Xero utilise le nom du client comme identifiant unique.

✅ Plan comptable par défaut: S'assurer qu'un plan comptable par défaut « Ventes » avec le code 200 existe dans Xero.

✅ Mappage des codes fiscaux: Mettez en correspondance les codes de taxe dans Orderry avec leurs codes de taxe Xero correspondants sous Paramètres > Finances.


Étape 3. Se connecter et connecter Xero à Orderry

1. Allez dans votre profil d'utilisateur sous Informations personnelles et cliquez sur le bouton Connecter à côté de Xero.

2. Autorisez l'accès à votre compte Xero.

Après cela, vous verrez que Xero est connecté avec succès.

Important : Si vous souhaitez que vos employés puissent également utiliser l'intégration et envoyer des factures à Xero, chaque employé doit être connecté à son compte.

Comment cela fonctionne-t-il ?

En fonction des options sélectionnées dans la fenêtre des paramètres d'intégration, les factures ou les commandes de travail de la commande sont envoyées automatiquement ou manuellement à Xero.

Vous pouvez consulter ces factures sur la page Business > Invoices.

Si une facture Xero a déjà été envoyée, vous verrez un avertissement lorsque vous tenterez de le faire à nouveau manuellement ou automatiquement à partir d'Orderry.

Cliquez sur Mettre à jour la facture existante pour que les données de la facture précédente soient supprimées et entièrement mises à jour avec les nouvelles données. Cliquez sur Créer une nouvelle facture pour conserver les informations de la facture précédente et créer une nouvelle facture (avec un nouveau numéro) dans Xero.

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