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Comment paramétrer votre facture ?

Informations sur les paramètres initiaux pour travailler avec Facture dans Orderry

Christina avatar
Écrit par Christina
Mis à jour hier

Configurer le modèle de numéro de facture

Pour configurer le modèle de numéro de facture, accédez à la page Paramètres > Finances > Factures.

Vous trouverez ici le champ « Modèle de numérotation de la facture ». Vous pouvez y spécifier des caractères et diverses variables :

  • {C} - compteur de factures ;

  • {D} - jour en cours ;

  • {M} - le mois en cours ;

  • {Y} - année en cours.

La variable {C} peut être personnalisée.

Par exemple, {C:3} est un compteur à trois chiffres complété par un « 0 » à gauche.

Combinez les variables pour créer des modèles intuitifs !

Vous pouvez personnaliser non seulement le modèle de numéro de facture, mais aussi la numérotation de la facture. Pour ce faire, cliquez sur un exemple de numéro de facture et modifiez le compteur dans la fenêtre qui s'ouvre.

Paramètres de l'entité juridique par défaut

Dans Paramètres > Généralités > Factures, vous pouvez sélectionner une entité juridique par défaut qui sera automatiquement reprise dans les factures. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'entité juridique lors de la création d'une facture.

Paramètres d'un terme de facture

Indiquez le nombre de jours de validité de la facture à partir de la date d'émission.

Vous pouvez modifier la date d'expiration manuellement lors de la création d'une facture. Après la date d'expiration, si la facture n'a pas été payée, elle est considérée comme en souffrance.

Paiement des factures

Cochez la case Activer les paiements en ligne pour activer la création automatique de liens de paiement pour les factures. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter l'une des intégrations avec les services de paiement : Stripe.

Après avoir coché cette case :

Marchand - spécifiez le marchand qui recevra les paiements via les liens de paiement ;

Créer un lien de paiement dans le statut - sélectionnez le statut de la facture pour laquelle le lien de paiement sera créé.

Si payé, transférer la facture vers le statut : sélectionnez le statut vers lequel la facture doit être transférée si le lien de paiement a été payé.

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur le bouton Enregistrer.

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