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Impression de documents dans un statut spécifique de commande et d'estimation
Impression de documents dans un statut spécifique de commande et d'estimation

Apprenez à paramétrer l'impression de documents pour différents statuts

Xenia avatar
Écrit par Xenia
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Personnaliser les documents

1. Allez dans Paramètres > Modèles de document, sélectionnez le document souhaité dans la liste et cliquez sur le bouton Modifier.

2. Cochez les cases correspondant aux statuts dans lesquels le document sera disponible pour l'impression et cliquez sur Enregistrer.

3. Après avoir modifié le document, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications que vous avez apportées.

Définition des statuts

1. Allez dans Paramètres > Statuts > Flux de travail et ouvrez le statut pour lequel vous souhaitez configurer les documents à imprimer.

2. Faites défiler les paramètres de statut jusqu'à la liste des documents et cochez les cases des documents que vous souhaitez imprimer dans les commandes de ce statut.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour configurer les statuts des devis, allez dans Paramètres > Statut > Devis et suivez les mêmes étapes, puis cliquez sur Enregistrer.

Imprimer des documents pour une commande ou un devis unique

Pour pouvoir imprimer un document dans un certain statut, configurez les droits d'accès des employés. Dans Paramètres > Employés > Rôles, vous devez activer l'autorisation « Peut imprimer des documents ». 1.

Lorsque vous créez une commande, cliquez sur le bouton Imprimante 🖨️ et cochez les documents qui seront imprimés lorsque vous enregistrerez la commande ou le devis.

2. Lors de la modification d'une commande, cliquez sur le bouton Imprimante 🖨️ et cochez les cases correspondant aux documents qui seront imprimés lors de l'enregistrement de la commande.

Veuillez noter que les documents marqués pour l'impression lors de la création ou de la modification d'une commande et d'un devis sont enregistrés en tant que favoris. Par conséquent, lorsque vous en créerez ou en modifierez un autre, les documents sélectionnés seront proposés pour l'impression.

Impression groupée de documents pour les commandes et les paiements

1. Dans le tableau des commandes, cochez les cases à côté des commandes ou des devis pour lesquels vous souhaitez imprimer le document. Cliquez ensuite sur le bouton Imprimante 🖨️ et sélectionnez le groupe de documents souhaité.

2. Sélectionnez la liste des documents que vous souhaitez imprimer et cliquez sur Imprimer.

Veuillez noter que lors de la sélection de commandes et de devis dans différents statuts, la fenêtre d'impression proposera les documents disponibles simultanément pour chacun des statuts sélectionnés. Si les paramètres des documents pour les différents statuts ne correspondent pas, aucun document ne sera proposé à l'impression.

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