Estamos ouvindo seus comentários e estamos felizes em anunciar uma série de melhorias no gerenciamento de faturas no Orderry! Essas atualizações foram projetadas para otimizar seu fluxo de trabalho, impulsionar a colaboração e dar a você maior controle sobre as faturas.
O que há de novo?
O campo Data de vencimento com configurações padrão personalizáveis
Atribuição de gerente para melhor responsabilização
Campos separados para Cliente e Pagador
Novos filtros, configurações e opções de exportação para a tabela de faturas
Permissões expandidas para gerenciamento de faturas
Criação de pagamento com base no status da fatura
Vamos mergulhar nos detalhes dessas atualizações interessantes!
O campo Data de vencimento
Mantenha suas faturas em dia com o novo campo Data de vencimento. Defina um prazo específico para cada fatura e veja rapidamente quantos dias faltam para o pagamento vencer.
Em Configurações > Geral, você pode definir um período de validade de fatura padrão (por exemplo, 30 dias) ou ajustar manualmente as datas de vencimento para faturas individuais.
Use a tabela Fatura para monitorar os próximos prazos e evitar pagamentos em atraso.
Atribuição de gerente
Atribua um gerente específico a cada fatura para garantir clareza e responsabilidade. Esse recurso facilita o rastreamento de responsabilidades e o acompanhamento com os clientes.
Campos separados para cliente e pagador
Em casos em que o cliente e o pagador não são os mesmos, agora você pode separar esses campos. Basta desmarcar a caixa de seleção Pagador é o mesmo que o cliente para especificar um pagador diferente. Isso garante a manutenção precisa de registros e lida melhor com cenários complexos de pagamento.
Em breve: variáveis separadas para dados de cliente e pagador em documentos impressos.
Tabela de fatura aprimorada: filtros, novas colunas e exportação
Gerenciar suas faturas ficou mais fácil com novas ferramentas poderosas:
Filtros: pesquise por período, status, gerente, cliente ou pagador. (Mais filtros como data de vencimento em breve.)
Novas colunas: junto com os novos campos Data de vencimento, Gerente e Pagador, a tabela Fatura agora contém colunas Subtotal e Impostos.
Opções de exportação: aplique filtros e clique em Ações > Exportar para gerar um relatório personalizado.
Permissões expandidas para gerenciamento de faturas
Obtenha melhor controle sobre o acesso da equipe às faturas:
Defina quem pode criar, editar, visualizar ou excluir faturas.
Defina a permissão específica para editar faturas emitidas (em status: Definir) para funcionários responsáveis.
Esta atualização aumenta a segurança e a responsabilização em toda a sua equipe.
Criação de pagamento com base no status da fatura
Economize tempo criando pagamentos diretamente quando uma fatura for movida para o status Pago.
Observação: atualmente, os pagamentos de faturas e ordens de serviço relacionadas não são vinculados automaticamente. Por enquanto, você precisa fechar a ordem de serviço relacionada devido ao saldo do cliente manualmente para manter ambos os status sincronizados.
Em breve: sincronização automática de pagamentos de faturas com ordens de serviço relacionadas.
O que vem a seguir?
Este é apenas o começo! Aqui está o que você pode esperar nas próximas atualizações:
Variáveis separadas para cliente e pagador em documentos impressos
Mais filtros para a tabela de faturas
Novos endpoints para API pública
Status personalizáveis
Feed de eventos para faturas
Gravação da criação de faturas no feed de eventos de ordens de serviço
Lista de todas as faturas do cliente em seu perfil
Estamos animados para continuar melhorando sua experiência com o Orderry! Se você tiver dúvidas ou sugestões, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte via chat.