Você pode criar e emitir faturas para seus clientes no Orderry. As faturas não afetam o nível de estoque e os saldos da caixa. Esses documentos registram o acordo do cliente para a ordem de serviço ou o pagamento da venda.
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Há várias maneiras de emitir faturas no Orderry.
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1. Abra uma ordem de serviço e clique em + Fatura na guia Pagamentos.
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O cliente ou pagador e os serviços e produtos da ordem de serviço serão adicionados automaticamente à nova fatura.
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2. Selecione o método de pagamento e, se necessário, altere a data de emissão da fatura.
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Você pode adicionar mais ordens de serviço à mesma fatura. Para fazer isso, digite o número da ordem de serviço ou o código de barras no campo Adicionar ordens de serviço e clique em Enter.
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3. No campo Adicionar trabalhos, serviços, produtos, você pode selecionar bens e serviços adicionais.
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4. Se necessário, especifique um desconto ou adicione um comentário.
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5. Clique em Criar.
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1. Vá para a página Ordens de serviço.
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2. Selecione as ordens de serviço na coluna Caixa de seleção da tabela Ordens de serviço e clique em Mais ações > Criar fatura.
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3. Especifique um cliente existente ou crie um novo, selecione um método de pagamento e a data de emissão.
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Se todas as ordens de serviço selecionadas tiverem o mesmo cliente, ele será automaticamente adicionado à fatura. Se o Pagador for especificado na ordem de serviço, essa pessoa será um pagador na fatura.
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4. Preencha o campo Adicionar ordens de serviço com o número da ordem de trabalho e clique em Enter. Dessa forma, o sistema adiciona automaticamente todos os produtos e trabalhos à fatura a partir da ordem de serviço selecionada. Você pode adicionar várias ordens de serviço à mesma fatura.
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5. Selecione ou adicione novos produtos ou serviços à sua fatura no campo Adicionar serviços, trabalhos, produtos.
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6. Configure os descontos e escreva um comentário, se necessário.
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7. Clique em Criar.
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Você pode ver suas faturas na página Finanças > Faturas. Elas têm o status Rascunho por padrão. Clique no status para alterá-lo para Definido, Pago ou Cancelado.
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Lembre-se: a alteração do status da fatura não afeta o nível de estoque e os saldos da caixa.
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Abra a janela de diálogo da fatura. No canto superior direito, você verá três botões:

Configure seu modelo de documento de fatura na página Configurações > Modelos de impressão.
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Também é possível alterar o modelo de numeração da fatura na página Configurações > Geral, na seção Faturas.
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Preencha o campo de um modelo de numeração de fatura usando símbolos, juntamente com os seguintes valores de variáveis disponíveis:

Os valores da variável {C} podem ser configurados.
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Exemplo: {C:3} representa o contador de faturas com 3 caracteres, começando com zero (001, 002, 003, etc.).
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O mesmo pode ser feito para configurar um contador de numeração de suas Configurações. Basta clicar no número da fatura de exemplo e preencher o campo do contador com o valor necessário.
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Para excluir uma fatura, clique em seu número e pressione o botão Excluir.
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As faturas excluídas podem ser restauradas no relatório Registro de atividades.
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Para fazer isso, gere um relatório para o evento Fatura excluída. Localize a fatura excluída e clique em Restaurar.