Neste artigo, você aprenderá sobre as ações em massa possíveis com contatos.
Atribuir um gerente a um contato
Para atribuir um gerente a vários contatos de uma só vez:
1. Vá para a página “Contatos” e marque todos os contatos necessários.
2. Na parte inferior da tabela, clique em Ações > Atribuir gerente.
3. Selecione o gerente desejado e confirme a ação.
Feito! Agora, um gerente foi atribuído a todos os contatos selecionados.
Fundir contatos
Se você tiver contatos duplicados no Orderry, poderá mesclá-los.
Siga estas etapas:
Etapa 1. Vá para a página Contatos e verifique todas as duplicatas do contato. O Orderry lembra a seleção, de modo que você pode usar a pesquisa ou ir para outra página da tabela.
Etapa 2. Na parte inferior da tabela, clique no botão Mais ações e, em seguida, em Fundir.
Etapa 3. Na janela pop-up, selecione o contato que deve permanecer após a mesclagem e clique em Fundir. O contato selecionado substituirá automaticamente as duplicatas em todas as ordens de serviço, vendas e faturas.
Ao mesclar duplicatas, os números de telefone, o histórico de ordens de serviço, as vendas, os pagamentos e as chamadas serão mesclados em um único perfil de contato. A prioridade será dada ao perfil para o qual você está fazendo a fusão.
Observação:
Você pode fundir um contato regular com um contato funcionário se a fusão for realizada em favor do funcionário.
Não é possível fundir um contato e um funcionário ou um funcionário desativado em favor de um contato.
Também é possível fundir um contato de funcionário excluído com um contato regular, mas não será possível restaurar o funcionário.
Exclusão em massa de contatos
1. Marque a caixa de seleção ao lado dos contatos que deseja excluir.
2. No canto inferior direito, clique no botão Excluir.
É possível recuperar os contatos excluídos no relatório do Registro de Atividade.