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Como fundir clientes?
Como fundir clientes?

Instruções para fundir clientes duplicados

Xenia avatar
Escrito por Xenia
Atualizado há mais de uma semana

Se você tiver clientes duplicados no Orderry, poderá mesclá-los.

Siga estas etapas:

Etapa 1. Vá para a página Clientes e verifique todas as duplicatas do cliente. O Orderry lembra a seleção, de modo que você pode usar a pesquisa ou ir para outra página da tabela.

Etapa 2. Na parte inferior da tabela, clique no botão Mais ações e, em seguida, em Fundir.

Etapa 3. Na janela pop-up, selecione o cliente que deve permanecer após a mesclagem e clique em Fundir. O cliente selecionado substituirá automaticamente as duplicatas em todas as ordens de serviço, vendas e faturas.

Ao mesclar duplicatas, os números de telefone, o histórico de ordens de serviço, as vendas, os pagamentos e as chamadas serão mesclados em um único perfil de cliente. A prioridade será dada ao perfil para o qual você está fazendo a fusão.

Observação:

  • Você pode fundir um cliente regular com um cliente funcionário se a fusão for realizada em favor do funcionário.

  • Não é possível fundir um cliente e um funcionário ou um funcionário desativado em favor de um cliente.

  • Também é possível fundir um cliente de funcionário excluído com um cliente regular, mas não será possível restaurar o funcionário.

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