Os status dos leads podem ajudá-lo a otimizar o fluxo de trabalho no sistema Orderry. Você pode saber mais sobre os leads e seus status aqui.

Por padrão, há sete status básicos disponíveis para os leads: “Novo lead”, “Em trabalho”, “Pedido bem-sucedido”, “Venda bem-sucedida”, “Caro”, “Cancelado” e “Manipulação incorreta”.

Os status do lead podem ser criados do zero, editados rapidamente ou removidos do sistema. Você só precisa do conjunto certo de permissões de usuário para acessar a página Configurações > Status no Orderry.

Trabalhe em seus status de lead para criar um fluxo de trabalho bem pensado para cada funcionário, aumentando significativamente a eficiência dos negócios de sua empresa. Use o status inicial para pré-qualificar diferentes tipos de leads por funil de compra e reduzir ao mínimo os possíveis erros humanos. Use o limite de tempo do status para garantir que seus leads sejam tratados em um ritmo ideal em cada estágio do ciclo de trabalho.

Etapa 1: vá para a página Configurações > Status > Leads e pressione o botão “+ Status”.

Etapa 2: Forneça um título para seu novo status de lead - seja breve e conciso para ser facilmente compreendido e exibido adequadamente na tabela de leads. Em seguida, prossiga com a configuração.

Dica: você também pode adicionar emojis ao seu status de lead recém-criado usando a combinação de teclas de atalho “Win + .”. Está usando o Mozilla Firefox / Edge ou simplesmente não consegue encontrar exatamente o que precisa? Visite a emojipedia. Lá, você pode simplesmente copiar + colar o que mais lhe agrada.

Observação: no momento, não há suporte para a alteração das cores do status.

Selecione um grupo para seu novo status de lead. Há 5 grupos básicos de status para escolher: “Novo”, “Em andamento”, “Pendente”, “Fechado”.

Observação: O grupo que você escolher para seu novo status de lead determinará sua cor, juntamente com alguns outros recursos.

Exemplo: Os leads podem ser transferidos para o grupo de status “Won” somente após a criação de um pedido ou venda bem-sucedida. Os leads transferidos para os grupos de status “Novo” e “Pendente” serão automaticamente atribuídos a um emblema correspondente.

Você pode criar novos itens, modificar e remover os status de lead existentes desses grupos, exceto o grupo “Vencido”, que só pode ser configurado pelo limite de tempo do status e por um conjunto de permissões.

Marque a caixa de seleção “Limites de tempo” para definir o limite de tempo superior permitido para os Leads com esse status.

Observação: o limite de tempo do status para Leads não está correlacionado com as horas de trabalho dos locais.

Quando a duração permitida chegar ao fim, a coluna “Prazo de status” na tabela de leads mostrará o período de atraso atual, acompanhado por um ícone de raio colorido. Saiba mais sobre o recurso “Prazos de status” neste guia.

Marque a caixa de seleção “Ao transferir para esse status, é necessário criar um ordem” para permitir a transferência de Leads para esse status somente quando o novo ordem for criado.

Quando você criar uma nova ordem de serviço proveniente do lead correspondente, o sistema Orderry tornará os dois itens interconectados, para que você possa alternar rapidamente entre eles, se necessário.

Marque a caixa de seleção “Ao transferir para esse status, é necessário criar uma venda” para permitir a transferência para esse status somente quando a nova venda for criada.

Quando você criar uma nova venda proveniente do lead correspondente, o sistema Orderry tornará os dois itens interconectados, para que você possa alternar rapidamente entre eles, se necessário.

Marque a opção “Ao transferir para esse status, exigir comentário” para forçar os funcionários a deixarem um comentário antes de poderem transferir os leads para esse status.

Status disponível - use caixas de seleção para marcar um conjunto de permissões para funcionários (funções). Ao fazer isso, você permitirá que eles vejam os leads com esse status, de acordo com a capacidade que eles têm de usar esse status.

Status que podem ser transferidos para esse status - marque os status para permitir a transferência do lead para o status que você criar.

Exemplo: Os leads do status “Novo lead” só podem ser transferidos para o status “Em trabalho”.

Status para os quais você pode transferir esse status - marque os status para permitir a transferência de leads do status que você criou.

Exemplo: Os leads do status “Em trabalho” só podem ser transferidos para os status “Ordem de serviço bem-sucedida”, “Venda bem-sucedida”, “Caro” ou “Cancelado”.

Terceira etapa: Pressione o botão “Salvar” para que seu novo status de Lead seja criado e exibido na lista, conforme mostrado abaixo.

Para editar o status do lead existente, acesse a página Configurações > Status > Leads. Clique duas vezes no status do lead de que você precisa e conclua a edição na janela de diálogo. É só isso.

Observação: Para evitar erros humanos e manter seu banco de dados seguro, o Orderry não permite a escolha do status do lead diretamente na janela de diálogo correspondente.

Exemplo: Quando você precisar permitir que o status “A” existente seja definido a partir do outro status “B”, somente o último status “B” deverá ser editado.

Aqui você pode saber mais sobre uma configuração baseada em regras e sobre a transferência de status de lead no Orderry.

Para excluir o status de lead existente, acesse a página Configurações > Status > Leads e pressione o botão “Excluir”.

Observação: Você pode excluir apenas o status em branco (não há leads que pertençam a esse status e nenhum tipo de lead envolve esse status como o status inicial do lead).