A categorização dos serviços ou trabalhos em categorias acelera a pesquisa e ajuda a estruturar a lista de serviços e trabalhos.
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Uma categoria de serviço é um conjunto de serviços de uma determinada classe. A tabela “Categories” se parece com uma árvore e cada serviço ou trabalho é atribuído a uma categoria.
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De acordo com as Configurações básicas, há a categoria "Todos os trabalhos e serviços" no Orderry, que não pode ser editada ou excluída. Outras categorias e subcategorias podem ser criadas ou editadas nessa categoria principal.
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Etapa 1. Clique no botão + Categoria.
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Etapa 2. Especifique um nome de categoria e sua categoria principal.
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Usando a categoria pai, você pode criar uma árvore de categorias. Esse campo pode ser pesquisado para que você possa encontrar rapidamente a categoria principal de que precisa.
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Por exemplo, crie uma categoria " Reparo de laptop" e especifique "Todos os trabalhos e serviços" como sua categoria principal. Em seguida, crie as categorias "Apple" e "ASUS" e escolha " Reparo de laptop" como sua categoria principal.
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Além disso, você pode selecionar uma categoria principal à esquerda e clicar em + Categoria. Assim, a categoria principal selecionada será automaticamente colocada no campo relevante.
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Etapa 3. Se necessário, defina uma comissão excepcional para a venda ou conclusão de um trabalho dessa categoria em uma ordem de serviço. Saiba mais sobre como funcionam as comissões excepcionais aqui.
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Etapa 4. Clique no botão Criar.
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Se você não encontrar a categoria necessária ao criar um novo serviço ou trabalho, poderá criar uma nova categoria diretamente no perfil do serviço.
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Etapa 1. Clique no botão + Categoria ao lado do campo relevante.
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Etapa 2. Especifique um nome, selecione uma categoria pai e clique em Criar.
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Depois de adicionar serviços e trabalhos, a lista de categorias mostrará o número deles.
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Observe que o número de serviços e laboratórios nas subcategorias pode não ser o mesmo da categoria principal, pois a categoria principal também pode ter seus próprios serviços e laboratórios.
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Clique no nome da categoria para exibir a lista de serviços e laboratórios que ela inclui à direita.
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Para mover uma categoria, toque e arraste-a para outra categoria principal.
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Para editar ou excluir uma categoria, clique duas vezes no nome da categoria. Faça e salve as alterações ou clique no botão de exclusão.
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Importante: não é possível remover a categoria que você está usando. Portanto, primeiro você precisa mover todos os serviços/laboratórios dessa categoria para outra. Veja como alterar a categoria.