Dividir los paquetes en categorías acelera su búsqueda y le ayuda a estructurarlos.
Una categoría de paquete es una colección de paquetes de una clase determinada.
Por defecto, Orderry tiene una categoría principal «Todos los paquetes» que no se puede editar ni eliminar. Puede crear o editar otras categorías y subcategorías dentro de ella.
Crear una nueva categoría
Creación de una categoría en la página Mi empresa > Paquetes
Paso 1. Haga clic en el botón «+ Categoría».
Paso 2. Escriba el nombre de la categoría y especifique la «Categoría raíz».
Puede utilizar la categoría raíz para construir un árbol de categorías. Este campo tiene una función de búsqueda, por lo que puede encontrar rápidamente la categoría raíz deseada.
Por ejemplo, creamos la categoría «Diagnóstico integral» y agrupamos la categoría raíz a «Todos los paquetes». A continuación, creamos las categorías «Teléfonos móviles» y «Tabletas» y, para ellas, seleccionamos «Reparación de equipos» como categoría raíz.
En el futuro, podrá seleccionar inmediatamente la categoría raíz de la izquierda y, a continuación, hacer clic en «+ Categoría». De este modo, la categoría raíz seleccionada se insertará automáticamente en el campo correspondiente.
Paso 3. Haga clic en el botón «Crear».
Crear una categoría al crear un nuevo paquete
Si no has encontrado la categoría adecuada al crear un nuevo paquete, puedes crear una nueva categoría directamente en la tarjeta de paquetes.
Paso 1. Haz clic en el botón «+ Categoría» situado junto al campo del mismo nombre.
Paso 2. Escribe un nombre, selecciona la Categoría Raíz y haz clic en el botón Crear .
Trabajar con la tabla de categorías
Después de añadir paquetes, el número de paquetes se mostrará en la lista de categorías.
Tenga en cuenta que la suma del número de paquetes en las subcategorías puede no ser la misma que la de la categoría raíz, porque la categoría raíz también puede tener sus propios paquetes.
Haga clic en el nombre de la categoría para abrir la lista de paquetes que contiene a la derecha.
Para mover una categoría, mantenerla pulsada y arrástralo a otra categoría raíz que desee.
Editar y eliminar una categoría
Para editar o eliminar una categoría, haga doble clic en el nombre de la categoría. Realice y guarde los cambios o haga clic en el botón eliminar, según proceda.
Importante: no puede eliminar una categoría que esté en uso. Es decir, primero debe mover todos los paquetes de esta categoría a otra.
Cambiar la categoría en la ficha del paquete
Abra la ficha del paquete. En el campo Categoría , seleccione o busque la categoría deseada y haga clic en el botón Guardar .