Hemos implementado una serie de mejoras en las facturas de Orderry para hacerlas más flexibles, accesibles y fáciles de gestionar. ¡Veamos qué hay de nuevo!
Gestión de facturas más inteligente
Administrar facturas es más rápido e intuitivo. Ahora, al seleccionar un cliente en una factura, verás una lista de sus órdenes de trabajo asociadas en la búsqueda, lo que te permitirá encontrar información relevante más rápido.
También puedes abrir órdenes de trabajo vinculadas directamente desde la factura, agilizando la navegación entre registros financieros y detalles de trabajo.
Otra mejora aquí: ahora puedes duplicar facturas con un solo clic, eliminando la necesidad de volver a ingresar los datos manualmente.
La edición de facturas también es más conveniente gracias a la edición en línea, que te permite ajustar rápidamente las cantidades y precios de los artículos sin abrir una ventana emergente.
Además, cada factura ahora tiene una URL única, lo que facilita compartir detalles con tus colegas cuando sea necesario.
Tarjeta de crédito como nuevo método de pago
Además de los métodos de pago en efectivo y sin contacto, ahora puedes utilizar la tercera opción: tarjeta de crédito.
Para habilitar este método de pago, primero ve a la página Finanzas > Pagos y crea al menos una caja con el método de pago Tarjeta de crédito. Luego, esta opción estará disponible en facturas y en todos los demás pagos por pedidos, ventas, ingresos y gastos.
Si es necesario, utiliza las instrucciones paso a paso para crear una nueva caja.
Pestaña de documentos rediseñada en los perfiles de clientes
Hemos rediseñado la pestaña Documentos en los perfiles de clientes para brindarte más control sobre los documentos a los que puedes acceder. Ahora puedes seleccionar qué documentos específicos deseas ver, facilitando la gestión de registros.
También hemos introducido nuevos permisos de roles de empleados, lo que permite definir si los usuarios pueden acceder a los documentos de clientes y activos en todas las ubicaciones o solo en aquellas a las que tienen acceso.
Si tienes una red de centros de servicio o tiendas, puedes permitir que los empleados accedan al historial de servicio de un cliente en todas las ubicaciones de la empresa a través del perfil del cliente o del activo.
Mejor conexión entre facturas y órdenes de trabajo
Para mejorar el seguimiento de órdenes, hemos introducido una nueva columna "Factura" en la tabla de órdenes y la opción de filtrar órdenes de trabajo por estado de factura.
Además, cada vez que se cree una factura a partir de una orden de trabajo, esta acción se registrará en la historial de eventos de la orden, brindándote un seguimiento claro.
Nuevos filtros y columnas para una mejor navegación
Para ayudarte a gestionar las facturas de manera más eficiente, hemos añadido la columna y el filtro Fecha de emisión en la tabla de facturas, lo que te permitirá rastrear cuándo fueron creadas. Además, hemos introducido un filtro de Fecha de vencimiento, facilitando la clasificación de facturas según sus plazos de pago.
Pagos vinculados a facturas y órdenes de trabajo
Ahora, Orderry rastrea con precisión cuándo se ha pagado una factura vinculada a una orden de trabajo. Esto significa que si creas una factura para una orden de trabajo y la marcas como Pagada después de recibir el pago del cliente, el sistema ya no requerirá un pago al cerrar la orden de trabajo relacionada.
Veamos ahora un caso en el que un cliente realiza un pago por adelantado para una orden de trabajo. Si luego creas una factura y la marcas como Pagada, el pago completo se registrará en la factura. Sin embargo, cuando intentes cerrar la orden de trabajo, Orderry te pedirá que realices un reembolso del pago adelantado al cliente.
La misma lógica se aplica a las facturas vinculadas a múltiples órdenes de trabajo.
Importante: Si una factura está vinculada a órdenes de trabajo, primero debes aceptar el pago a través de la factura antes de cerrar las órdenes de trabajo relacionadas.
Mejoras en la API pública
Aprovecha las siguientes mejoras en la API para ampliar tus posibilidades de integración:
El método Get invoices ahora incluye un nuevo parámetro de consulta status_ids[], permitiendo búsquedas más precisas.
Nuevo método Get invoice by ID, que te permite obtener información detallada sobre una factura específica.
Nuevo método Create a comment for an invoice, que te permite agregar notas relevantes a la historial de eventos de forma programada.
Nuevo método Get invoice statuses, que proporciona una mejor visibilidad en el seguimiento de facturas.
Consulta nuestra Documentación de API para implementar estos nuevos endpoints en tus integraciones.
Estas mejoras están diseñadas para optimizar la gestión de facturas, mejorar el seguimiento de órdenes de trabajo y brindarte un mayor control sobre el acceso a documentos. Si tienes preguntas o sugerencias, comunícate con nuestro equipo de soporte a través del chat.