Hemos implementado una serie de mejoras en las facturas de Orderry para hacerlas más flexibles, accesibles y fáciles de gestionar. ¡Veamos qué hay de nuevo!
Gestión de facturas más inteligente
Administrar facturas es más rápido e intuitivo. Ahora, al seleccionar un cliente en una factura, verás una lista de sus órdenes de trabajo asociadas en la búsqueda, lo que te permitirá encontrar información relevante más rápido.
También puedes abrir órdenes de trabajo vinculadas directamente desde la factura, agilizando la navegación entre registros financieros y detalles de trabajo.
Otra mejora aquí: ahora puedes duplicar facturas con un solo clic, eliminando la necesidad de volver a ingresar los datos manualmente.
La edición de facturas también es más conveniente gracias a la edición en línea, que te permite ajustar rápidamente las cantidades y precios de los artículos sin abrir una ventana emergente.
Además, cada factura ahora tiene una URL única, lo que facilita compartir detalles con tus colegas cuando sea necesario.
Tarjeta de crédito como nuevo método de pago
Además de los métodos de pago en efectivo y sin contacto, ahora puedes utilizar la tercera opción: tarjeta de crédito.
Para habilitar este método de pago, primero ve a la página Finanzas > Pagos y crea al menos una caja con el método de pago Tarjeta de crédito. Luego, esta opción estará disponible en facturas y en todos los demás pagos por pedidos, ventas, ingresos y gastos.
Si es necesario, utiliza las instrucciones paso a paso para crear una nueva caja.
Pestaña de documentos rediseñada en los perfiles de clientes
Hemos rediseñado la pestaña Documentos en los perfiles de clientes para brindarte más control sobre los documentos a los que puedes acceder. Ahora puedes seleccionar qué documentos específicos deseas ver, facilitando la gestión de registros.
También hemos introducido nuevos permisos de roles de empleados, lo que permite definir si los usuarios pueden acceder a los documentos de clientes y activos en todas las ubicaciones o solo en aquellas a las que tienen acceso.
Si tienes una red de centros de servicio o tiendas, puedes permitir que los empleados accedan al historial de servicio de un cliente en todas las ubicaciones de la empresa a través del perfil del cliente o del activo.
Mejor conexión entre facturas y órdenes de trabajo
Para mejorar el seguimiento de órdenes, hemos introducido una nueva columna "Factura" en la tabla de órdenes y la opción de filtrar órdenes de trabajo por estado de factura.
Además, cada vez que se cree una factura a partir de una orden de trabajo, esta acción se registrará en la historial de eventos de la orden, brindándote un seguimiento claro.
Nuevos filtros y columnas para una mejor navegación
Para ayudarte a gestionar las facturas de manera más eficiente, hemos añadido la columna y el filtro Fecha de emisión en la tabla de facturas, lo que te permitirá rastrear cuándo fueron creadas. Además, hemos introducido un filtro de Fecha de vencimiento, facilitando la clasificación de facturas según sus plazos de pago.
Esta actualización proporciona mayor flexibilidad en la gestión del acceso a documentos en tu organización.
Estas mejoras están diseñadas para optimizar la gestión de facturas, mejorar el seguimiento de órdenes de trabajo y brindarte un mayor control sobre el acceso a documentos. Si tienes preguntas o sugerencias, comunícate con nuestro equipo de soporte a través del chat.