Automatiza fácilmente la creación de Clientes potenciales en Orderry conectando Google Forms con Zapier. Esta guía paso a paso le mostrará cómo configurar un formulario, vincularlo a Orderry y garantizar que los datos correctos fluyan sin problemas, ¡ahorrándole tiempo y reduciendo el trabajo manual!

​

1. Ve a Google Forms.
​

2. Crea un formulario con algunas preguntas básicas para recopilar información para crear un Cliente potencial.
​

Como Zapier solo permite transferir información a campos del sistema, no necesitas crear formularios con muchas preguntas.
​

Si tienes campos personalizados que son obligatorios, tendrás que hacer que no lo sean, ya que no podrás transferir estos datos a través de Zapier y, por lo tanto, no se crearán Clientes potenciales. Si tiene algún campo del sistema que sea obligatorio, deberá añadir la pregunta correspondiente a su formulario de Google o rellenarlo previamente durante la creación de Zap de acuerdo con las instrucciones siguientes.
​

Aquí tiene una lista de los datos que necesita recopilar:

El resto de los datos del sistema pueden ser transferidos a través de esta integración, por lo que puede pedirlos también, especialmente si están ajustados como obligatorios en su formulario de Cliente potencial, por ejemplo Email, el motivo de contacto, la urgencia, etc.
​

💡 Consejos
​

1. Haz que los campos requeridos sean obligatorios.
​

2. Te recomendamos que en las preguntas del formulario de Google, o en la descripción a la pregunta, especifiques en qué formato se deben introducir los datos de número de teléfono y Email (si lo solicitas). Por ejemplo:
​

Ten en cuenta que el número de teléfono debe introducirse en formato internacional con el código del país, es decir, en el siguiente formato: +10675676767.
​

Una vez creado el formulario, rellénelo con los datos correctamente formateados para que sea fácil cotejar estos datos con los de Orderry a la hora de configurar la conexión.
​

El siguiente paso es configurar la conexión.
​

1. Ve a Ajustes > Integraciones > Zapier y haz clic en Saber cómo.
​

2. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
​

3. Haz clic en Create workflow.
​

Añada el bloque Google Forms.
​

Rellene los campos de la siguiente manera

Haga clic en Continue.
​

En el campo Form, selecciona el formulario de Google que has creado. Si acabas de crearlo y no aparece en la lista, haz clic en Refresh results.
​

Haz clic en Continue.
​

Haz clic en Test trigger.
​

Aquí se muestran varios registros de tu formulario completado. Le recomendamos que seleccione el registro que creó al probar el formulario en el paso 1.
​

Después haga clic en Continue with selected record.
​

Si no tiene ese registro, puede editar el que se creó automáticamente.
​

Para ello, haga clic en el registro, después en Edit, y realice los cambios necesarios en los campos que necesite (asegúrese de que el Email y el número de teléfono están en el formato correcto).
​

El registro editado aparecerá en la lista. Selecciónelo y haga clic en Continue with selected record.
​

Añada el bloque Orderry.
​

Rellene los campos obligatorios:

Si aún no ha creado una conexión entre Orderry y Zapier utilizando una clave API, después:
​

1. Haz clic en + Connect a new account.
​

2. En la ventana que se abre, pegue la clave API, que puede copiar en Orderry en la página Ajustes > API.
​

3. Haga clic en Yes, continue to Orderry y seleccione esta cuenta en el campo.
​

4. Haga clic en Continue.
​

Aquí tienes que asignar los campos de tu formulario de Google a los campos de la ficha del Cliente potencial en Orderry.
​

Para ello, haga clic en el campo requerido, después pulse el símbolo «/» en el teclado o «+» en el campo y busque la pregunta y la respuesta de su formulario que correspondan al campo en la lista de datos.
​

Por ejemplo, en el campo Número de teléfono, seleccione la pregunta con la respuesta sobre Email.
​

☝️ Asegúrese de rellenar el campo First name , ya que sin él no podrá crear un Cliente potencial.
​

El ID de tipo de cliente potencial es un campo obligatorio en la integración de Zapier, por lo que te recomendamos que crees un tipo de cliente potencial específico para este formulario de Google y lo rellenes previamente con este valor.
​

Aquí también hay campos del sistema que se rellenan directamente en el sistema Orderry, como ID de gestor, ID de ubicación, etc. Por lo tanto, estos campos pueden dejarse sin ningún dato.
​

Sin embargo, si planea utilizar este formulario sólo para una ubicación específica, o como parte de una campaña de marketing específica (por ejemplo, en su sitio web), puede establecer valores estándar en los campos que necesite.
​

Además, si tienes una pregunta como «¿Con qué necesitas ayuda?» en tu formulario, puedes asignarla a tu campo «Comentario» y después transferirla a tu campo personalizado o dejarla ahí.
​

Después de rellenar los campos que necesites, haz clic en Continue.
​

Haga clic en Test step para probar la conexión. Este paso es opcional, pero podrá comprobar inmediatamente si todo funciona correctamente y si el Cliente potencial se creará en Orderry.
​

Si todo está correctamente configurado, se creará un Cliente potencial con sus datos de prueba en Orderry.
​

Si falta algún campo o los datos son incorrectos, Zapier lo mostrará y podrás volver a comprobar que todos los datos son correctos.
​

Una vez que hayas terminado con los ajustes, haz clic en Publish.
​

¡Ya está! ¡Tu conexión se ha creado correctamente! A partir de ahora, cada vez que rellenes un formulario en Orderry, se creará un Cliente potencial con los datos correspondientes.
​

🔎 Saber más sobre otros posibles flujos de trabajo y cómo trabajar con ellos en este artículo.