Nos complace presentar la nueva integración de QuickBooks en Orderry — ahora bidireccional, más fácil de conectar y completamente transparente en la forma en que se sincronizan tus facturas.
Por qué creamos una nueva integración
La integración anterior de QuickBooks funcionaba únicamente en un sentido — de Orderry a QuickBooks. Aunque cumplía su función, la configuración era complicada y no siempre estaba claro qué datos se habían sincronizado.
En lugar de parchear la antigua versión, construimos una integración completamente nueva desde cero — más rápida, más sencilla y que te brinda un control total sobre tus datos.
Nota: Para evitar cualquier inconveniente o pérdida de datos, la antigua integración de QuickBooks seguirá activa por ahora, pero será retirada pronto. Te recomendamos cambiar cuanto antes a la nueva integración.
Qué hay de nuevo
Sincronización bidireccional — las facturas ahora se mantienen actualizadas tanto en Orderry como en QuickBooks. Cualquier cambio que hagas en uno de los sistemas aparece automáticamente en el otro.
Proceso de conexión simplificado — toda la configuración de la integración está ahora en un solo lugar, por lo que puedes conectar tu cuenta QuickBooks en unos pocos clics.
Estado de sincronización transparente — ve al instante qué facturas están sincronizadas directamente en Orderry.
Compatibilidad con pagos de facturas — los pagos registrados en QuickBooks y Orderry se sincronizan automáticamente.
Nota: La nueva integración actualmente admite únicamente facturas (no órdenes ni otros tipos de documentos).
Cómo funciona
Al igual que con la integración anterior, puedes definir qué estados de factura deben activar el envío automático de Orderry a QuickBooks. Si además mapeas los estados de factura entre Orderry y QuickBooks, se mantendrán sincronizados automáticamente — sin necesidad de acciones manuales.
Los siguientes cambios se sincronizan automáticamente:
Cambios de cliente o pagador — si cambias el cliente o pagador en Orderry, se actualizará en QuickBooks y viceversa (sin embargo, las modificaciones de campos individuales del cliente o pagador, como el número de teléfono o la dirección, no se sincronizan).
Datos de servicios y productos — cantidades, precios y descuentos se sincronizan (pero los campos específicos como la descripción no se actualizan).
Fechas de emisión y de vencimiento de la factura — si modificas una fecha en un sistema, también se actualizará en el otro.
Pagos de la factura — los pagos creados en Orderry se registran automáticamente en QuickBooks, y los pagos creados en QuickBooks se registran automáticamente en Orderry, en la caja seleccionada en la configuración de integración.
También puedes sincronizar manualmente las facturas en cualquier momento abriendo la factura y seleccionando Sincronizar factura en el menú Acciones.
Si una factura se sincroniza correctamente con QuickBooks, la verás en el cuadro de diálogo de la factura con la fecha de última actualización. Si la sincronización falla, aparecerá inmediatamente un mensaje de error.
Para asegurar una sincronización exitosa, tenga en cuenta por favor:
Los nombres de servicios y productos no deben contener los símbolos “/” o “:”.
Los nombres de servicios y productos no deben superar los 100 caracteres.
Configuración de la nueva integración de QuickBooks
Para configurar la integración, siga estos pasos:
Vaya a Ajustes > Integraciones, encuentre la integración bidireccional de QuickBooks y haga clic en Configurar.
Conecte su cuenta QuickBooks.
Configure el envío automático de facturas a QuickBooks.
Mapée los impuestos si es necesario.
Mapée eventos específicos de QuickBooks a los estados de factura de Orderry para actualizaciones automáticas.
Active la integración y guarde sus ajustes.
Para una guía detallada, siga las instrucciones paso a paso sobre cómo configurar la integración bidireccional de QuickBooks.
¿Qué sigue?
Seguimos mejorando esta integración. Pronto podrá importar todos los clientes a QuickBooks con un solo clic.
También nos encantaría saber qué otras funciones le gustaría ver para la integración de QuickBooks en Orderry. Si tiene preguntas, comentarios o sugerencias sobre esta actualización, contáctenos a través del chat de soporte.