Xero es una plataforma de contabilidad basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar facturas, pagos, gastos e informes financieros. Esta guía le ayudará a conectar fácilmente Orderry a Xero utilizando la nueva integración bidireccional. Una vez configurada, sus facturas y pagos se sincronizarán en segundo plano sin ningún esfuerzo adicional.

Si ya tiene habilitada la antigua integración de Xero, desactívela antes de configurar la nueva.

1. Vaya a Ajustes > Integraciones, busque Xero (2-way) en la sección Facturación y haga clic en Configurar.

2. Haga clic en Conectar con Xero (2-way).

3. En la ventana emergente, inicie sesión en su cuenta de Xero y conceda todos los permisos necesarios.

4. Marque la casilla Habilitar integración.

Solo puede conectarse a una cuenta en Xero a la vez. Esta cuenta se utilizará para todas las operaciones de esta empresa, por lo que no es necesario que cada empleado inicie sesión en su propia cuenta.

Para volver a conectar la misma cuenta o conectar una cuenta Xero diferente, haga clic en Volver a conectar a Xero.

Una vez conectada la cuenta, configuremos cómo funcionará la integración en Orderry.

1. Elija el estado que activa el envío automático de facturas a su cuenta de Xero. Funciona en todas las ubicaciones.

❗ Si el estado no se especifica en los Ajustes, la factura solo se enviará si hace clic en Sincronizar con Xero en el menú Acciones de la factura.

2. Seleccione la cuenta en la que se depositarán los pagos creados en Xero. Solo se acreditarán los pagos de las facturas ya sincronizadas.

3. Especifique el código de la cuenta de Xero (hasta 10 caracteres) donde se añadirán los pagos producidos en Orderry en las facturas sincronizadas. Todas las cuentas se pueden encontrar y configurar en la página Accounting > Chart of accounts.

En la columna «Código fiscal en Orderry», seleccione el impuesto correspondiente del sistema Orderry. Puede añadir y ajustar impuestos en la página Ajustes > Finanzas.

En la columna «Código fiscal en Xero (2-way)», escriba el nombre del impuesto (Tax Rate Display Name) del sistema Xero. El nombre del impuesto se puede encontrar en su perfil personal en la página Tax > Tax Ajustes > Manual tax rates.

Puede configurar los impuestos en la página Tax > Tax Ajustes > Manual tax rates de su cuenta de Xero. Para añadir impuestos personalizados, haga clic en la flecha situada junto al botón + New Tax Rate, rellene la información y haga clic en Save.

Asegúrese de añadir cada impuesto como un impuesto independiente de un solo componente para que la correspondencia uno a uno funcione correctamente.

Si utiliza más de un impuesto, haga clic en el botón + Añadir impuesto y ajuste la correspondencia.

☝ Importante: para que la integración funcione correctamente, es necesario tener un plan de cuentas predeterminado «Sales» con el código 200. Esta cuenta se asigna automáticamente a todos los productos y servicios de las facturas.

Configure la asignación de estados entre las actualizaciones de facturas en Xero y los estados en Orderry.

Estos son los estados disponibles:

Para cada estado, asigne el estado de factura adecuado en Orderry. Después, cuando una factura sincronizada en Xero cambie de estado, la factura correspondiente en Orderry también cambiará automáticamente al estado que haya establecido aquí.

Por ejemplo, si la factura de Xero se anula, el estado de esta factura en Orderry cambiará a Cancelada.

☝️ Asegúrese de que las reglas de transferencia de estado estén configuradas correctamente, de modo que puedan pasar de una a otra sin restricciones; de lo contrario, la asignación no funcionará correctamente.

Guarda los ajustes.

¡Listo! Ahora su integración con Xero está configurada.

A continuación, veamos cómo funciona y qué información se transfiere.

🔎 Cómo funciona la integración bidireccional con Xero