Xero es un software de contabilidad en línea para su negocio que lo conecta con su banco, contable y otras aplicaciones comerciales.

La integración con Xero permite a los usuarios de Orderry:

1. Vaya a la página Ajustes > Integraciones, busque Xero en Facturación y haga clic en Configurar.

2. Marque Integración habilitada.

3. Si es necesario, active la casilla "Crear nuevos clientes en Xero". Orderry comprueba si existe un cliente en Xero por su nombre. Si dicho cliente ya existe, entonces se creará una factura. Si no existe ningún cliente con este nombre, entonces se creará automáticamente en Xero.

Importante: le aconsejamos que especifique los nombres completos de los clientes en Orderry para que sean diferentes y no coincidan exactamente. En Xero, el nombre de un cliente es un identificador único, por lo que si diferentes clientes tienen el mismo nombre en Orderry, entonces en Xero será un solo cliente.

Por favor, ten en cuenta que si la casilla "Crear nuevos clientes en Xero" está desmarcada y el cliente de la órden de trabajo/factura no está en Xero, entonces dicha órden de trabajo/factura no será enviada en Xero.

3. Ajustes de envío de documentos

Marque la casilla "Facturas" si desea enviar los datos de facturación de Orderry a Xero.

A continuación puede configurar el envío automático por estado. Para eso, seleccione un estado de factura. Como resultado, cada factura que pase al estado especificado se enviará automáticamente a Xero.

También puede habilitar el envío manual de facturas. Marque la casilla "Permitir envío manual". Como resultado, aparecerá un botón "Enviar a Xero" en cada factura de Orderry para su envío manual.

4. Marque la casilla "Órdenes" si desea enviar la información de las órdenes de trabajo de Orderry a Xero.

A continuación puede configurar el envío automático por estado. Seleccione un estado de la órden de trabajo. Como resultado, cada órden de trabajo que ponga en el estado especificado se enviará automáticamente a Xero.

También puede habilitar el envío manual de órdenes de trabajo. Para eso, marque la casilla "Permitir envío manual". Como resultado, cada órden de trabajo en Orderry tendrá un botón "Enviar a Xero" para el envío manual.

5. Mapeo de impuestos

En la columna "Código fiscal en Xero", escriba el código del impuesto del sistema Xero.

El código fiscal se puede encontrar en la página de Xero Accounting > Tax rates.

Pulse ctrl + shift + i y abre la Consola.

Haga clic en la flecha de la esquina izquierda de la consola y, a continuación, en el nombre del tipo de Impuesto correspondiente.

En la consola, verá el Código de Impuesto que se ve así:

Importante: para que la integración funcione correctamente es necesario tener un plan de cuentas predeterminado "Sales" con el código 200. Porque esta cuenta se asigna automáticamente para todos los productos y servicios en las facturas.

En la columna "Código fiscal en Orderry", seleccione el impuesto correspondiente del sistema Orderry. Le recordamos que puede añadir y ajustar los impuestos en la página Ajustes > Finanzas.

Cuando creas una factura en Orderry, los impuestos siguen las reglas de la página Ajustes > Finanzas. Mapea los códigos de impuestos de Orderry con los códigos de impuestos de Xero para una correcta sincronización.

Si utiliza un impuesto más, haga clic en el botón + Añadir impuesto y ajuste la correspondencia.

6. Haga clic en Guardar. Enhorabuena, la configuración se ha completado y ahora puede pasar al siguiente paso: la autorización.

1. Vaya a su perfil de usuario en Datos personales y haga clic en el botón Conectar situado junto a Xero.

2. Permite el acceso a su cuenta de Xero.

A continuación, verá qué Xero se ha conectado correctamente.

Importante: Si desea que sus empleados también puedan utilizar la integración y enviar facturas a Xero, cada empleado deberá iniciar sesión en su cuenta.

Dependiendo de las opciones que seleccione en la ventana de configuración de la integración, las facturas u órdenes de trabajo de Orderry se envían automática o manualmente a Xero.

Puede ver estas facturas en la página Business > Invoices.

Si ya se ha enviado una factura de Xero, verá un aviso cuando intente hacerlo de nuevo manualmente o automáticamente desde Orderry.

Haga clic en Actualizar factura existente para que se eliminen los datos de la factura anterior y se actualicen completamente con los nuevos datos. Haga clic en Crear nueva factura para conservar los datos de la factura anterior y crear una nueva factura (con un nuevo número) en Xero.

Todas las facturas transferidas de Orderry a Xero se numerarán según los Ajustes de Xero.
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Para cambiarlos:
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1. Vaya a Settings > Invoice Settings.
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2. Abre Default Settings.
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3. Cambie los ajustes de numeración rellenando los campos Invoice Prefix y Next Number.
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Puede dejar el campo Prefix field en blanco, pero el Next Number es un campo obligatorio. La siguiente factura que cree en el sistema o que se transfiera desde Orderry comenzará a partir del número indicado.
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4. Guarde los cambios.
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No hay diferenciación entre Factura y Factura de Orden cuando llegan desde Orderry, por lo que los documentos transferidos se numerarán según la secuencia en la que fueron transferidos.

Por ejemplo, si se transfiere una factura de orden y después una factura, estos documentos se numerarán 01 y 02 respectivamente. Cualquiera que sea el siguiente documento, se numerará 03 y así sucesivamente.
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Sin embargo, puede cambiar el número de cada documento de Factura individual abriendo la factura y editando el número de Factura para que coincida con el que tiene en Orderry.

Los productos y servicios se buscan por nombre, ya que el nombre es un identificador único.

Si ya tiene todos los servicios y productos creados en Xero, le recomendamos exportarlos e importarlos a Orderry.

Tenga en cuenta que los productos se importan desde la página Almacén > Productos y categorías y los servicios desde la página Ajustes > Lista de servicios y trabajos.

Si no tiene productos y servicios creados en Xero, se crearán automáticamente en Xero cuando transfiera facturas desde Orderry.

Tenga en cuenta que el campo Código duplicará el nombre del producto porque este campo es obligatorio en Xero. Puede editar el producto y cambiar su código en Xero.