Los estados se utilizan para crear un flujo de trabajo con las facturas.

Los siguientes estados ya están creados en el sistema de forma predeterminada: Nuevo, En curso, Pagado, Cancelado.

Puede crear, editar y eliminar estados. Para ello, necesita los derechos de acceso adecuados a la sección Ajustes > Estados en el sistema RemOnline.

Con la ayuda de los estados de las facturas, puede crear un flujo de trabajo paso a paso para los empleados. El límite de tiempo del estado le permitirá controlar el tiempo de cada etapa de la factura y las acciones de los empleados.

Paso 1. En la página Ajustes > Estados > Facturas, haga clic en el botón «+ Estado».

Paso 2. Especifique un nombre para el estado (recomendamos utilizar nombres concisos para una mejor visualización en la tabla de facturas) y configúrelo.

Puedes usar emojis en el título de estado. Para aquellos que usan Windows, presionen las teclas «Win + . (punto)» y seleccionen un emoji. Si no encuentras un emoji adecuado o usas Mozilla Firefox/Edge, puedes usar el sitio web emojipedia. Solo tienes que copiar y pegar el emoji que necesites.

Ten en cuenta que actualmente no se admite el cambio de colores de estado.

Grupo de: especifique el grupo al que pertenecerá el estado. Hay 4 grupos independientes de estados: Nuevo, En curso, Pagado, Cancelado.

El color del estado y algunas funciones dependen del grupo seleccionado.

Límite de tiempo: seleccione esta casilla de verificación para establecer el tiempo máximo para la cuenta en este estado.

Cuando expire el periodo de estado establecido, el icono del rayo de la columna «Estado del periodo» de la tabla de facturas cambiará de color y se mostrará la hora de vencimiento. Obtenga más información sobre el límite de tiempo del estado en este artículo.

Exigir «Comentario» al cambiar a este estado: marque esta casilla para que el empleado no pueda cambiar la cuenta a este estado sin un comentario.

El comentario se mostrará en la fuente de eventos de la cuenta.

Estado disponible: mediante casillas de verificación, puede designar las funciones de los empleados que pueden ver las Facturas en este estado y establecer este estado para las Facturas.

Estados que pueden transferirse a este estado: marque las casillas que le permiten transferir una factura de un estado a otro.

Por ejemplo, una factura puede transferirse al estado Cancelado solo desde los estados Emitido y Borrador.

Estados a los que se puede transferir este estado: marque las casillas que indican los estados a los que se puede transferir la liquidación desde el estado que cree.

Por ejemplo, desde el estado «Emitido», un pago solo se puede transferir a los estados «Pagado» y «Cancelado».

Paso 3. Haga clic en el botón «Crear». Hecho: el nuevo estado se añade y se muestra en la lista.

Para editar un estado, vaya a la página Ajustes > Estados > Factura. Haga doble clic en el estado deseado, realice los cambios y guárdelos.

Importante: Al editar un estado, no hay ningún cuadro para seleccionar los estados que se pueden transferir a él. Esto se hace para evitar errores, ya que un cambio incorrecto en este parámetro puede provocar una «ruptura» de la secuencia de estados previamente configurada.

Por ejemplo, si desea que un estado existente (A) se establezca desde otro estado (B), debe editar este último (B) de los dos.

Para eliminar un estado, haga doble clic en el estado deseado en la página Ajustes > Estados > Cuentas y haga clic en el botón Eliminar.

Tenga en cuenta que no debe haber cuentas en este estado para poder eliminarlo.