Las estadísticas de clientes son una herramienta básica pero muy informativa para comprender la actividad y la fidelidad de los clientes. Te permiten evaluar rápidamente con qué frecuencia un cliente se pone en contacto con la empresa, cuántos ingresos genera y con qué grado de actividad interactúa con tus servicios o productos.
Estos datos resultan útiles para segmentar a los clientes, analizar las visitas recurrentes, preparar ofertas personalizadas y, en general, evaluar el valor de tu cartera de clientes.
¿Qué datos se incluyen en las estadísticas?
Las estadísticas de clientes incluyen los siguientes tipos de documentos:
Órdenes: todas las órdenes con estados de los grupos Cerrado con éxito y Finalizado.
Ventas completadas.
Citas con el estado Completado.
Para cada tipo de documento, el sistema cuenta el número de documentos y el importe total de los mismos.
El documento dejará de incluirse en las estadísticas de cantidad o importe si se realizan los siguientes cambios en los documentos del cliente:
las órdenes de trabajo/citas pasan a un estado de un grupo diferente:
se procesa una devolución total de las órdenes de trabajo/venta;
se elimina el documento;
se cambia el cliente en el documento (este documento aparecerá en las estadísticas del nuevo cliente).
Si una orden de trabajo o una venta ya se ha cerrado correctamente, pero posteriormente se procesa una devolución parcial, estas seguirán contándose en el número de órdenes de trabajo/ventas. Al mismo tiempo, en las estadísticas de ingresos, el importe de la devolución se restará de las cifras totales.
Esto garantiza que las cifras estadísticas se mantengan actualizadas.
Dónde ver las estadísticas
En la tabla de contactos
La lista de contactos contiene columnas separadas con datos estadísticos:
número de citas;
importe total de las citas;
número de órdenes;
importe total de las órdenes;
número de ventas;
importe total de las ventas.
Estos campos se pueden utilizar para filtrar contactos. Solo hay que especificar los valores «desde» y «hasta» para el indicador deseado. Si uno de los campos no se rellena, el sistema sustituye automáticamente el valor mínimo posible de las estadísticas.
En el perfil del contacto
En el perfil de un cliente específico, los datos se muestran en la página Documentos, en las pestañas Órdenes, Ventas y Citas.
Si el cliente tiene documentos del tipo correspondiente, verá:
el número de dichos documentos;
el importe total de los mismos.
Esto resulta útil para evaluar rápidamente la actividad del cliente sin tener que acudir a los informes generales.
En la ficha de contacto
Para ver rápidamente las estadísticas sin abrir el perfil, haga clic en el icono de estadísticas situado junto al nombre del cliente.