La Tabla de Contactes es una tabla situada en la página Contactes. Muestra todos los contactes creados e información sobre ellos.
En la parte inferior de la tabla, puede ver el número total de contactos.
Hay 2 pestañas en la tabla: Personas y Organizaciones.
Para poder ver y filtrar los contactos asignados a otros gerentes o los contactos sin gestores asignados, debes habilitar los permisos correspondientes en tu rol.
Configurar la tabla de contactos
Las tablas de cada pestaña constan de columnas que corresponden a los campos del formulario del tipo de contacto seleccionado. Puede utilizar las columnas para mostrar la información necesaria en la fila del contacte.
Para añadir o eliminar columnas, haga clic en el botón de engranaje de la esquina derecha y utilice las casillas de verificación para seleccionar las columnas necesarias. "Casilla de verificación" y "Nombre/Empresa" son columnas del sistema, por lo que no se pueden eliminar.
Las columnas corresponden a los campos del formulario del contacte. Para cambiar el ancho de una columna, arrastre en su lado derecho. Para cambiar la ubicación de la columna, haga clic y arrástrela a una nueva posición.
Puede ordenar sus contactes por una columna determinada. Para ello, haz clic en la columna y se mostrará una barra ascendente (ordenación de la A a la Z). Si vuelves a hacer clic, se mostrará una barra hacia abajo (ordenación de la Z a la A).
Utilice la columna Casilla de verificación para seleccionar o anular la selección de todos los contactes de una página. Haga clic en el nombre del contacte para abrir su perfil. Haga clic en el número de teléfono para llamar o enviar un mensaje (WhatsApp, Viber, SMS) al contacte.
Filtrar contactos
También puedes aplicar un filtro en la tabla según los siguientes parámetros:
por tipo de contacto («Clientes», «Proveedores» o «Todos»),
por etiquetas en el perfil del contacto,
por gerentes asignados,
por fecha de cumpleaños (tanto por edad como por fecha),
por número de citas, órdenes y ventas;
por importe total de citas, órdenes y ventas.
Para poder ver y filtrar los contactos asignados a otros gerentes o los contactos sin gerentes asignados, debes habilitar los permisos correspondientes en tu rol.
Para filtrar por edad, simplemente especifique el rango de edad.
Por ejemplo, 18 y 25 para mostrar los contactos de entre 18 y 25 años, 18 y 18 para mostrar solo los contactos de 18 años, o 25 y dejar el segundo campo en blanco para mostrar todos los contactos de 25 años o más.
Para filtrar por fecha, puedes seleccionar entre los valores sugeridos o introducir tus propios valores en el calendario (una fecha o un periodo de tiempo específicos).
Asegúrese de que los contactes son compartidos para todas las sedes si tiene varias.
Exportación de contactes
Puedes exportar tus contactos a través del menú Acciones > Exportar. Solo es posible realizar una exportación completa de toda la base de datos; no puedes seleccionar contactos específicos para exportar.
Ten en cuenta que las estadísticas de contacto no se exportan.
Buscar en la tabla de contactos
El campo de búsqueda se activa automáticamente en todas las páginas de Orderry; puede empezar a escribir su consulta inmediatamente sin necesidad de hacer clic adicional.
Importante: para realizar la búsqueda, debe introducir al menos 3 caracteres y pulsar Intro.
Puede buscar el contacto deseado utilizando los siguientes criterios: nombre/título, dirección, número de teléfono, NIF (número de identificación fiscal), BRN (número de registro mercantil), correo electrónico, tarjeta de descuento, notas y campos personalizados.
🔎 Más información:
Puedes leer sobre cómo importar contactos.
Puedes leer sobre las acciones masivas con contactos.