Las consultas te ayudan a registrar las solicitudes de los clientes, realizar un seguimiento de su estado y gestionar el proceso de resolución directamente desde la aplicación móvil Orderry.
En este artículo, aprenderás a configurar una ficha de consulta, a ver, crear y editar consultas, y a utilizar la búsqueda y los filtros para trabajar rápidamente con la lista.
Para ver las consultas, tu rol debe incluir el permiso Puede ver consultas.
Configuración de la ficha de cliente potencial en la aplicación móvil
Antes de empezar a trabajar con clientes potenciales, puedes configurar la ficha de cliente potencial para que solo se muestren en la aplicación móvil los campos que necesites.
Para ello, ve a Ajustes > Clientes Potenciales. En esta sección se muestran todos los campos que se pueden utilizar en la aplicación móvil.
Puedes:
Cambiar el órden de los campos. Mantén pulsado el icono de arrastre situado a la derecha de un campo y, a continuación, muévelo a la ubicación deseada.
Añadir un campo. Pulsa el botón «+».
Eliminar un campo. Desliza el campo hacia la izquierda y confirma la eliminación.
Una vez configurado el formulario de consulta, ya puedes empezar a trabajar con ellas.
Trabajar con clientes potenciales en la aplicación móvil
La sección «Clientes Potenciales» aparece en la pantalla de inicio de la aplicación móvil. Púlsala para abrir una lista de todos los clientes potenciales de todas las ubicaciones.
En esta sección, puedes:
ver los clientes potenciales existentes;
editar clientes potenciales existentes;
buscar clientes potenciales o filtrarlos según los criterios deseados.
Búsqueda y filtrado de clientes potenciales en la aplicación móvil
Para realizar una búsqueda, introduce al menos 3 caracteres en el campo situado encima de la lista de clientes potenciales. Los clientes potenciales se pueden buscar por número de teléfono, nombre del cliente, número de cliente potencial, número de serie del activo o comentario.
Para filtrar consultas en la aplicación móvil, pulsa el icono de filtro situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Puedes filtrar los clientes potenciales según los siguientes criterios:
Fecha de creación
Estado
Tipo
Gerente
Ubicación
Fecha de vencimiento
Para los parámetros anteriores, selecciona los valores que necesites y guarda tu selección; la lista de consultas se filtrará inmediatamente.