Si tiene clientes duplicados en Orderry, puede fusionarlos.
Sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Vaya a la página Clientes y verifique todos los duplicados del cliente. Orderry recuerda la selección, por lo que puede usar la búsqueda o ir a otra página de la tabla.
Paso 2. En la parte inferior de la tabla, haga clic en el botón Más acciones y luego en Unir.
Paso 3. En la ventana emergente, seleccione el cliente que debe permanecer después de la fusión y haga clic en Unir. El cliente seleccionado repondrá automáticamente los duplicados en todas las órdenes de trabajo, ventas y facturas.
Al fusionar duplicados, los números de teléfono, el historial de órdenes de trabajo, las ventas, los pagos y las llamadas se fusionarán en un perfil de cliente. Se dará prioridad al perfil al que se está fusionando.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Puede fusionar un cliente normal con un cliente empleado si la fusión se realiza a favor del empleado.
No puede fusionar un cliente y un empleado o un empleado desactivado a favor de un cliente.
También puede fusionar un cliente empleado eliminado con un cliente normal, pero no podrá restablecer al empleado.
