Con la introducción de los Presupuestos como un documento independiente en Orderry, también te presentamos el formulario de aceptación en línea: un diseño elegante, una lista completa de todos los elementos incluidos en el documento y detalles financieros al alcance de tus manos. Además, tus clientes pueden aceptar o rechazar fácilmente el documento directamente en este formulario.
Esto desencadenó una ola de solicitudes de nuestros usuarios de Orderry, incluidas demandas de un formulario similar para órdenes de trabajo, la capacidad de copiar rápidamente enlaces de formularios y enviarlos a los clientes en chats, la personalización de la visualización de los botones de aceptación y actualizaciones automáticas de estado basadas en acciones de los clientes en el formulario público.
Así que, en este artículo, nos sumergimos en las ingeniosas mejoras que Orderry ha preparado para abordar estas necesidades.
Copiar y enviar enlaces públicos de órdenes de trabajo y presupuestos a clientes
Ahora, dentro de la ventana de diálogo de una orden de trabajo o presupuesto creada, bajo la pestaña "Servicios y Productos", haz clic en "Acciones" y "Copiar enlace público" para guardarlo rápidamente en tu portapapeles.
Imagina este escenario: un cliente potencial te envía un mensaje a través de Instagram o Facebook, preguntando sobre el costo de un servicio en particular. Con solo unos clics en la barra lateral del chat, puedes crear fácilmente un nuevo presupuesto, agregar los servicios y productos necesarios, copiar el enlace público y enviarlo al cliente para su revisión. A partir de ahí, el cliente decide si aceptar o rechazar.
Y hey, ¡si no estás utilizando presupuestos, el mismo proceso se aplica a las órdenes de trabajo! Al hacer clic en ese enlace, se abre un formulario similar con la opción de aceptar o rechazar el documento.
Y hablando de aceptación, la presencia de estos botones en el formulario público ahora es personalizable.
Personalizar la visualización de los botones de aceptación y actualizaciones automáticas de estado
Los enlaces a los formularios públicos de órdenes y presupuestos, al igual que los formularios en sí mismos, son accesibles en cualquier estado del documento. Sin embargo, ahora puedes especificar en qué estado de orden o presupuesto mostrar los botones de aceptación. Si estos botones están habilitados para un estado, también puedes configurar de inmediato cambios de estado automáticos para documentos aceptados y rechazados.
Por ejemplo, podrías habilitar los botones de aceptación para el estado "Enviado" en los presupuestos y configurar la conversión automática al estado "Orden creada" para documentos aceptados. Entonces, cuando envíes el enlace público a un cliente y hagan clic en "Aceptar", el presupuesto se transforma automáticamente en una orden de trabajo.
Además, planeamos mejorar aún más nuestro formulario público para órdenes de trabajo y presupuestos al permitir pagos directamente a través de ellos. Imagina que tus clientes pueden completar todo el ciclo:
Revisar los detalles del documento.
Aceptar o rechazar el presupuesto.
Y finalmente, realizar pagos por tus servicios.
Pero antes de sumergirnos en eso, estaremos preparando nuestras características financieras en Orderry y agregando integraciones con servicios de pago y bancos.
Estén atentos a las emocionantes actualizaciones próximas de Orderry
Pronto, tendrás acceso a las siguientes funciones emocionantes:
Edición de documentos de inventario: finalmente, podrás editar publicaciones de productos, transferencias, cancelaciones y devoluciones a proveedores ya creadas, con todos los cambios registrados en el Registro de eventos.
Integración bidireccional con WhatsApp y SMS para comunicarte con los clientes a través de los chats en Orderry.
¿Tienes preguntas, comentarios o sugerencias sobre esta actualización o el rendimiento general de Orderry? No dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte a través del chat.