La página pública en Orderry - es un espacio de información cómodo para el cliente, donde puede ver todos los detalles del orden: servicios, productos, precios, y otros datos importantes. Aquí es donde el cliente puede ver la información, confirmar el orden, o hacer un pago, dependiendo de los ajustes seleccionados. Orderry le permite personalizar el aspecto y las funciones de las páginas públicas de presupuestos y órdenes en la página Ajustes > Páginas públicas > Página de orden/presupuesto.

Esta sección de ajustes consta de tres bloques:

En este bloque, puedes personalizar el aspecto de las páginas públicas, incluyendo los colores, el fondo y los componentes que desees mostrar además de los elementos obligatorios.

Puedes cambiar el subdominio del enlace de la página pública en la página Ajustes > Páginas públicas > Citas en línea, en la sección URL de su página.

Los campos con información de la empresa se rellenan automáticamente con datos de la página Ajustes > General > Información de la empresa, donde también se pueden editar. Para mostrarlos en la página pública, simplemente marque la casilla correspondiente.

💡Consejo

Guarde su configuración.

En este bloque puede configurar el proceso de confirmación de presupuestos.

Permitir a los clientes aceptar/rechazar un documento – seleccioné esta casilla para mostrar los botones Aceptar y Rechazar en la página pública del presupuesto.

Seleccione los estados de presupuesto en los que desea mostrar los botones aceptar/rechazar.

Requiere firma del cliente – establezca el requisito de utilizar una firma electrónica para la confirmación.

Tras hacer clic en el botón de confirmación, se abrirá una ventana en la que el cliente deberá dejar su firma electrónica.

Esta firma se mostrará en la fuente de eventos, así como en la parte inferior de la página pública, junto con la fecha en que se creó la firma.

Si es aceptado, pase al estado - configurar el estado del presupuesto tras la aceptación.

Si se rechaza, pase al estado - configurar el estado del presupuesto tras el rechazo.

Si el cliente lo rechaza, aparecerá una ventana emergente en la que podrá indicar un motivo, si lo desea. A continuación, deberá confirmar el rechazo. El motivo del rechazo quedará registrado en la fuente de eventos del presupuesto.

Guarde los ajustes.

Más información sobre la página de presupuestos públicos aquí.

Permitir a los clientes aceptar/rechazar un documento – seleccione esta casilla para mostrar los botones Aceptar y Rechazar en la página pública del orden.

Seleccione los estados de orden en los que desea mostrar los botones aceptar/rechazar.

Requiere firma del cliente –configure el requisito de utilizar una firma electrónica para la confirmación.

Si es aceptado, pase al estado - configure el estado de orden tras la aceptación.

Si se rechaza, pase al estado - configure el estado de orden tras el rechazo.

Si el cliente lo rechaza, aparecerá una ventana emergente en la que podrá indicar un motivo, si lo desea. A continuación, deberá confirmar el rechazo. El motivo del rechazo quedará registrado en la fuente de eventos de la órden de trabajo.

Guarde los ajustes.

Habilitar pagos en línea - marque esta casilla para mostrar un botón de pago en la página pública del orden.

Después, debe configurar los ajustes del sistema de pago:

Seleccione qué estados de orden desea que muestren el botón de pago en el formulario público de confirmación de orden. Puede seleccionar más de un estado.

En el segundo campo, seleccione a qué estado de orden debe cambiar el orden después de que el cliente realice un pago desde el formulario público de confirmación.

En el campo Comerciante predeterminado de la empresa, seleccione el sistema de pago por defecto que se utilizará si no tiene configurados comerciantes de ubicación por defecto. Esto puede hacerse en la sección Ajustes > Ubicaciones.

Guarde los ajustes.

Si tanto el botón «Aceptar/Rechazar» como el botón «Pagar» están habilitados para el mismo estado de la órden de trabajo, solo se mostrará el botón «Aceptar/Rechazar».

Más información sobre el pago de órdenes a través del formulario público aquí.

Si necesita que un cliente pueda volver a aceptar un presupuesto o un orden, sólo tiene que cambiarlos a un estado que muestre los botones de aceptación/rechazo correspondientes. Para ello, debe configurar correctamente las reglas de cambio entre los estados de presupuesto y de orden. Todas las aceptaciones, rechazos y firmas se registrarán en la fuente de eventos.

Por ejemplo, un pedido en el estado Requiere aprobación ha sido rechazado, y pasa al estado Rechazado. Para poder volver a aceptarlo, debe configurar la posibilidad de que el estado Rechazado vuelva al estado Requiere aprobación.

De esta forma, puede enviar el presupuesto/orden para su re-aceptación después del rechazo, o incluso permitir al cliente aceptar documentos en varias etapas de trabajo en el presupuesto/orden.