Echemos un vistazo a las formas más populares de utilizar las páginas públicas, desde simples revisiones de órdenes hasta procesos optimizados de aceptación y pago. Estos ejemplos muestran la flexibilidad de las páginas públicas, que le permiten personalizar cada ajuste para adaptarlo a su flujo de trabajo y a las necesidades de sus clientes.
Caso 1. Revisión de órdenes
La forma más sencilla de utilizar la página pública sin ajustes adicionales es solamente con fines de revisión. Toda la información necesaria sobre la orden ya está allí y si usted quiere que el cliente solamente sea consciente de los productos y servicios y sus precios, puede utilizar la página pública tal como es.
Caso 2. Pago del orden después de aceptar el presupuesto
Configure las páginas públicas para permitir a los clientes aceptar un presupuesto y después proceder inmediatamente al pago, agilizando la transición del presupuesto al orden. Esto puede hacerse de la siguiente manera
1. En la página de ajustes de las páginas públicas, en el bloque Presupuestos, marque la casilla Permitir a los clientes aceptar/rechazar un documento y establezca las reglas para cambiar el estado del orden tras la aceptación, de modo que el estado del presupuesto cambie a "Orden creada".
En este caso, el orden se creará en su estado inicial automáticamente tras la aceptación del presupuesto.
2. Vaya al bloque Órdenes de trabajo, active los pagos online y seleccione el estado de la orden que debe mostrar el botón de pago en el campo En estados.
Por ejemplo, si usted ajusta el estado del presupuesto a «Pendiente», envía al cliente una página pública y el cliente la confirma, el presupuesto será transferido a la orden con el estado «Nuevo». En este caso, se debe habilitar el botón de pago para el estado de orden «Nuevo» para que después de confirmar el presupuesto, el cliente pueda pagar inmediatamente la orden en el mismo formulario público.
Para mayor comodidad, también puede crear un nuevo estado de orden, por ejemplo Nuevo (Pagado), para adaptarse mejor a este flujo.
3. A continuación, termine de ajustar el botón de pago.
Caso 3. Aceptar y pagar el orden
Ajustes de las páginas públicas para permitir a los clientes aceptar y pagar un orden sin necesidad de presupuesto - ideal para un flujo de órdenes simplificado y directo.
1. Para ello, vaya a la página de ajustes de las páginas públicas en el bloque Órdenes de trabajo, seleccione la casilla Permitir a los clientes aceptar/rechazar un documento y configure las reglas para cambiar el estado de órdenes tras la aceptación o el rechazo.
2. El siguiente paso es habilitar el botón de pago para el estado de orden que necesite.
Importante: Para que el botón de pago aparezca justo después de la aceptación del formulario público, debe configurar las reglas para cambiar al estado de orden correcto después de la aceptación del formulario público.
Por ejemplo, el estado de orden «Diagnóstico» cambia a «En curso» cuando se acepta el formulario público. En este caso, debe activar la visualización del botón de pago tal y como se ha descrito anteriormente para el estado «En curso». O crear un nuevo estado de orden para su conveniencia.
También hay que tener en cuenta que si tanto el botón de aceptación como el de pago están habilitados para el estado de orden actual, solamente se mostrarán los botones de aceptación.
Caso 4. Pago del orden
También puede utilizar la página pública únicamente para realizar pagos.
Para ello, solamente tiene que habilitar la visualización del botón de pago para los estados de orden que necesite, y enviar el formulario al cliente tal y como se describe en esta instrucción.