La página pública ofrece a los clientes un acceso rápido a los detalles de los presupuestos o las órdenes de trabajo, así como a los documentos de apoyo, en un cómodo formato en línea. Aquí, los clientes no solo pueden consultar la información, sino también confirmar, rechazar o pagar un pedido. A continuación, veremos qué datos se muestran en la página pública.
Contenido de la página pública
Elementos básicos
La página pública contiene elementos obligatorios que no se pueden eliminar. Entre ellos se incluyen:
Información de presupuestos/órdenes de trabajo: número de presupuesto/órden de trabajo, fecha de creación, gerente, información del activo.
Información del cliente: nombre completo, correo electrónico y número de teléfono.
Tabla de productos y servicios añadidos a la orden de trabajo/presupuesto: cantidad, precio unitario e importe total con impuestos y descuentos indicados.
Imágenes y archivos añadidos al presupuesto/órden de trabajo con el estado «Público».
Historial de pagos, si ya se han realizado pagos o Reembolsos para las órdenes de trabajo.
❗Las fotos de los productos no se muestran en la página pública.
Además, si la opción «Requerir firma del cliente» está habilitada en los Ajustes para aceptar un presupuesto u órdenes de trabajo, la firma del cliente siempre se mostrará en la página pública. Si se han añadido varias firmas en diferentes etapas de aprobación, solo aparecerá la más reciente en la página pública. Puede ver todas las firmas en la fuente de eventos.
Elementos adicionales
Además, en la página de ajustes de la página pública, puede habilitar los siguientes componentes:
Información de la empresa: nombre, logotipo, dirección, correo electrónico, etc. Esta información se especifica en la página Ajustes > General > Información de la empresa.
Más información sobre el presupuesto/las órdenes de trabajo: estado actual, imágenes de los activos, fecha límite.
Conclusión / recomendaciones del cliente, especificadas en el presupuesto/las órdenes de trabajo en la pestaña Productos y servicios.
Selector de idioma, que permite al cliente traducir la página al idioma que le resulte más conveniente.
Botones Aceptar y Rechazar.
Botón de pago para las órdenes de trabajo.
Nota: si tanto los botones Aceptar/Rechazar como el botón de pago están configurados para el mismo estado de la orden de trabajo, solo se mostrarán los botones Aceptar y Rechazar en la página pública.
Estados de la página pública
Justo al lado del número de orden en el formulario público, se muestra al cliente el estado del formulario público.
Sin estado - si no hay botones de aceptación o pago configurados.
Esperando aceptación - los botones de aceptación están configurados para el estado de orden actual, pero el cliente aún no ha confirmado el orden o está parcialmente pagado.
Aceptado - la página pública ha sido confirmada, pero no se ha realizado el pago (si no hay ningún botón de pago configurado para este estado).
Rechazado - la página pública ha sido rechazada.
Esperando pago - el botón Pagar está configurado para el estado actual, independientemente de si se ha aceptado o rechazado.
Pagado - el pago se ha realizado en su totalidad.
Si se marca la casilla «Mostrar el estado actual del orden» en los ajustes de la página pública, se mostrará el mismo estado que se haya establecido para órdenes de trabajo/presupuestos en Orderry.
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