Facilite el proceso de pago a sus clientes habilitando botón de pago en su página pública de órdenes. Te explicamos cómo hacerlo en este artículo.

Nota: para mostrar botón de pago a los clientes, debe estar activada una integración con el servicio de pago.

1. Vaya a Ajustes > Páginas públicas.

2. En la sección Órdenes, vaya al bloque de ajustes Pagos en línea.

3. Marque la casilla Habilitar pagos en línea.

4. En el primer campo En estados, seleccione en qué estados de la orden desea mostrar el botón de pago en el formulario de aceptación de la orden en línea. Puede seleccionar más de un estado.

Importante: la visualización del botón de pago solamente puede activarse para las órdenes. Para los presupuestos, solamente puede habilitar los botones de aceptación, pero puede configurar el proceso para aceptar el pago en el orden una vez aceptado el presupuesto. Descubre más sobre esto en este artículo.

5. En el segundo campo Si se paga, pasar al estado, seleccione el estado del orden después de que el cliente realice un pago desde el formulario de aceptación de orden en línea.

6. En el campo "Comerciante predeterminado de la empresa", seleccione el sistema de pago que se utilizará si las distintas ubicaciones no tienen establecido un comerciante predeterminado. Puede hacerlo en la sección Ajustes > Ubicaciones.
​

Guarde los ajustes.

Ahora verá el botón de pago en el formulario de aceptación de órdenes en línea. Veamos a continuación cómo utilizarlos.

Si desea que el cliente acepte primero el orden y después lo pague, puede activar primero los botones de aceptación de órdenes para los estados de orden que necesite.

Para ello, vaya a la página de ajustes de las páginas públicas en el bloque Órdenes, seleccione la casilla Permitir a los clientes aceptar/rechazar un documento y configure las reglas para cambiar el estado de orden tras la aceptación o el rechazo.

El siguiente paso es activar el botón de pago para el estado de órdenes que necesite.

Importante: Para que el botón de pago aparezca tras la aceptación del formulario público, debe configurar las reglas de cambio de estado de órdenes tras la aceptación del formulario público.

Por ejemplo, el estado de orden «Diagnóstico» cambia a «En curso» cuando se acepta el formulario público. En este caso, deberá activar la visualización del botón de pago tal y como se ha descrito anteriormente para el estado «En curso».

También hay que tener en cuenta que si tanto el botón de aceptación como el de pago están habilitados para el estado de orden actual, al principio solamente se mostrarán los botones de aceptación.

Solamente cuando se confirme la orden aparecerá el botón de pago.

También puede utilizar el formulario público de aceptación de órdenes solamente para pagos.

Para ello, solamente tiene que activar la visualización del botón de pago para los estados de orden que necesite, tal y como se ha descrito anteriormente, y enviar el formulario al cliente.

También puede configurar el pago del orden una vez aceptado el presupuesto. Esto se puede hacer de la siguiente manera:

1. En la página de ajustes de páginas públicas, en el bloque Presupuestos, active la casilla Permitir a los clientes aceptar/rechazar un documento y establezca las reglas para cambiar el estado del pedido tras su aceptación, de modo que el estado del presupuesto cambie a "Orden creada".

En este caso, el orden se creará automáticamente tras la aceptación del presupuesto.

2. En los ajustes del botón de pago, en el primer campo, seleccione el estado de la orden que debe mostrar el botón de pago.

Por ejemplo, si establece el estado de presupuesto en «Pendiente», envía al cliente un formulario público de aceptación y el cliente lo confirma, el presupuesto se transferirá a la orden con el estado «Nuevo». En este caso, el botón de pago debe estar habilitado para el estado de orden «Nuevo» para que, tras confirmar el presupuesto, el cliente pueda pagar inmediatamente la orden en el mismo formulario público.

También puede seguir utilizando el formulario público de aceptación solamente para revisión, sin botones de aceptación ni de pago.

En primer lugar, debe configurar una plantilla de notificación para enviar automática o manualmente un mensaje con un enlace donde el cliente pueda ver los detalles y aceptar o rechazar o pagar el presupuesto o la orden enviada.

Lea este artículo para aprender a configurar una aceptación en línea para los presupuestos.

1. Vaya a la página Ajustes > Notificaciones > Órdenes de trabajo en la sección Plantillas.

2. Haga clic en el botón «+ Plantilla» si desea añadir una nueva plantilla, o haga clic en el nombre de una plantilla existente para editarla.

El texto de la plantilla de mensaje puede ser cualquier cosa, pero debe contener la variable {Estimate Client URL}, que se encuentra en el bloque Otros. Es esta variable la que forma el enlace para el cliente.

1. Haga clic en el botón «+ Notificación» en la sección «Para clientes».

2. Seleccione el evento «Estado de orden de trabajo cambiado a» y el estado deseado.

3. Especifique el tipo de mensaje: SMS o Correo electrónico.

4. Si es necesario, configure el envío diferido de la notificación.

5. Seleccione una plantilla de mensaje.

Una vez que el presupuesto haya pasado al estado especificado, el cliente recibirá un mensaje que contendrá un enlace al formulario web.

También puede enviarlo manualmente. Para ello, en la orden abierta, haga clic en Acciones > Copiar enlace público y envíe este enlace público al cliente.

La página pública contiene el logo de su empresa, que puede configurar en la página Ajustes > General, el nombre del gestor, los datos del cliente, la información sobre los activos y la información sobre los productos y servicios añadidos a la orden.

Si es necesario, el cliente podrá cambiar el idioma del formulario público seleccionando el idioma deseado en la parte superior de la página.

Cuando el cliente haga clic en el botón Pagar, se le generará un formulario de pago en una nueva pestaña, con el importe indicado en el campo Total a pagar.

El total a pagar se calcula de la siguiente manera:

Total a pagar = Total de la orden - Pagos ya realizados

Por ejemplo, si se ha realizado un pago anticipado de 100 euros y el total de la orden es de 300 euros, después el total debido en el formulario público será de 200 euros.

Si el órden tiene un historial de pagos, se mostrará en el bloque Historial de pagos. Allí se muestran todos los pagos anticipados y pagos, excepto los eliminados.

Si aún no se ha producido ningún pago en esta orden, el Total a pagar mostrará la suma total de la orden.

En cuanto el cliente haga clic en el botón de pago, se generará un enlace que podrá ver y copiar en la página del orden en Orderry en la sección Facturas y pagos. Si el cliente hace clic varias veces, se generarán varios enlaces en consecuencia. Cada uno de ellos es válido y, si es necesario, puede enviarse al cliente manualmente para completar el pago.

Solamente se puede pagar el importe total especificado en Total a pagar.

Una vez realizado el pago, el estado de órden cambia al especificado en los ajustes del botón de pago si las reglas de transferencia de estado lo permiten.

Si se han realizado cambios en la orden después de efectuar el pago y el importe total se ha reducido, el pago en exceso se mostrará en el formulario público. Si el importe total ha aumentado, el botón Pagar volverá a aparecer y el cliente podrá pagar el importe adicional especificado.