Facilite el proceso de pago a sus clientes habilitando botón de pago en su página pública de órdenes. Te explicamos cómo hacerlo en este artículo.
Nota: para mostrar botón de pago a los clientes, debe estar activada una integración con el servicio de pago.
Cómo configurar la visualización del botón de pago
2. En la sección Órdenes, vaya al bloque de ajustes Pagos en línea.
3. Marque la casilla Habilitar pagos en línea.
4. En el primer campo En estados, seleccione en qué estados de la orden desea mostrar el botón de pago en el formulario de aceptación de la orden en línea. Puede seleccionar más de un estado.
Importante: la visualización del botón de pago solamente puede activarse para las órdenes. Para los presupuestos, solamente puede habilitar los botones de aceptación, pero puede configurar el proceso para aceptar el pago en el orden una vez aceptado el presupuesto. Descubre más sobre esto en este artículo.
5. En el segundo campo Si se paga, pasar al estado, seleccione el estado del orden después de que el cliente realice un pago desde el formulario de aceptación de orden en línea.
Nota: para que el cambio de estado funcione correctamente una vez efectuado el pago, es necesario que el estado del primer campo pueda cambiar al estado del segundo campo siguiendo las reglas de transferencia de estado.
6. En el campo "Comerciante predeterminado de la empresa", seleccione el sistema de pago que se utilizará si las distintas ubicaciones no tienen establecido un comerciante predeterminado. Puede hacerlo en la sección Ajustes > Ubicaciones.
Guarde los ajustes.
Ahora verá el botón de pago en el formulario de aceptación de órdenes en línea.
🔎 Más información sobre la configuración de páginas públicas en los siguientes artículos:
Cómo enviar un formulario público de aceptación a un cliente
En primer lugar, debe configurar una plantilla de notificación para enviar automática o manualmente un mensaje con un enlace donde el cliente pueda ver los detalles y aceptar o rechazar o pagar el presupuesto o la orden enviada.
Lea este artículo para aprender a configurar una aceptación en línea para los presupuestos.
Cómo personalizar la plantilla de aceptación de órdenes online
1. Vaya a la página Ajustes > Notificaciones > Órdenes de trabajo en la sección Plantillas.
2. Haga clic en el botón «+ Plantilla» si desea añadir una nueva plantilla, o haga clic en el nombre de una plantilla existente para editarla.
El texto de la plantilla de mensaje puede ser cualquier cosa, pero debe contener la variable {Estimate Client URL}, que se encuentra en el bloque Otros. Es esta variable la que forma el enlace para el cliente.
¿Cómo enviar automáticamente el formulario público para su aprobación?
1. Haga clic en el botón «+ Notificación» en la sección «Para clientes».
2. Seleccione el evento «Estado de orden de trabajo cambiado a» y el estado deseado.
3. Especifique el tipo de mensaje: SMS o Correo electrónico.
4. Si es necesario, configure el envío diferido de la notificación.
5. Seleccione una plantilla de mensaje.
Una vez que el presupuesto haya pasado al estado especificado, el cliente recibirá un mensaje que contendrá un enlace al formulario web.
También puede enviarlo manualmente. Para ello, en la orden abierta, haga clic en Acciones > Copiar enlace público y envíe este enlace público al cliente.
🔎 Más información sobre cómo aceptar pagos por órdenes a través de la página pública.
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