Nous sommes ravis d’annoncer que le module Rendez-vous est désormais disponible en version complète, avec un tout nouveau lot de fonctionnalités : une page de réservation en ligne, de nouveaux paramètres de calendrier et des autorisations d’accès élargies.
Cela fait un moment que nous avons introduit ce module, alors prenons un instant pour rappeler à quoi il sert.
À quoi sert le module Rendez-vous
Le module Rendez-vous vous aide à organiser les rendez-vous clients, à gérer la charge de travail de votre équipe et à rendre la planification simple et transparente pour tous.
Que vous dirigiez un salon de beauté, un atelier de réparation ou tout autre service, il facilite la planification du temps de travail, le suivi de la disponibilité des employés et offre à vos clients une expérience de réservation fluide.
Il est aussi très flexible : vous pouvez l’utiliser comme un outil de planification autonome ou comme première étape avant de créer des commandes.
Comment fonctionne le calendrier des Rendez-vous
Au cœur du module se trouve le Calendrier des rendez-vous — un outil visuel pratique pour gérer tous les rendez-vous par employé ou par ressource.
Il reflète les horaires de travail de votre équipe et peut être organisé par employés ou par ressources (par exemple : équipements, salles, postes de travail). Vous pouvez choisir entre trois modes d’affichage :
Vue Jour – affiche les heures de travail verticalement et les employés ou ressources horizontalement, pour voir tous les rendez-vous actifs d’un coup d’œil ;
Vue Semaine – affiche les jours de la semaine horizontalement et permet de consulter le planning d’un seul employé ou d’une seule ressource ;
Vue Mois – un calendrier mensuel classique pour un employé ou une ressource.
La navigation est simple grâce aux boutons permettant de passer d’un jour à l’autre, d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre.
En cliquant sur une date spécifique dans les vues Semaine ou Mois, vous ouvrez automatiquement la Vue Jour.
Vous pouvez également :
Glisser-déposer un rendez-vous vers une autre date, heure ou un autre assigné ;
Redimensionner un rendez-vous pour en modifier la durée (en Vues Jour et Semaine) ;
Ouvrir un rendez-vous et modifier les détails manuellement.
Et désormais, de nouveaux paramètres rendent l’utilisation du calendrier encore plus fluide.
Nouveaux paramètres du calendrier
Dans Paramètres > Général, vous trouverez une nouvelle section Rendez-vous vous permettant de configurer l’affichage et le comportement du calendrier :
Masquer les employés non planifiés — les employés sans horaire de travail ne s’afficheront pas dans la Vue Jour ;
Masquer les employés non disponibles — les employés en congé, en arrêt maladie ou en repos ne seront pas visibles dans la Vue Jour.
Ces options rendent votre calendrier plus clair, pertinent et facile à lire.
Création de rendez-vous
Créer un rendez-vous est rapide et intuitif :
Sélectionnez une date et un employé ou une ressource.
Survolez l’heure de début et cliquez.
Dans la fenêtre du rendez-vous, indiquez le client, la durée et l’assigné.
Ajoutez des services et des commentaires si nécessaire.
Si un service possède une durée prédéfinie dans Mon entreprise > Services, celle-ci est appliquée automatiquement. En ajoutant plusieurs services, leurs durées sont additionnées.
Vous pouvez aussi dupliquer un rendez-vous existant depuis le menu Actions pour gagner du temps.
Laissez vos clients réserver en ligne
Nouvelle fonctionnalité phare : la page de réservation en ligne ! Partagez le lien de votre page de réservation avec vos clients afin qu’ils puissent :
Sélectionner un établissement ;
Choisir un employé (le nom, le poste et le prochain créneau disponible s’affichent) ;
Sélectionner un service (avec sa durée) ;
Choisir une date et une heure ;
Fournir leurs coordonnées ;
Ajouter le rendez-vous à leur agenda personnel en téléchargeant un fichier .ics.
Vous pouvez personnaliser cette page dans Paramètres > Pages publiques > Réservation en ligne, où vous pouvez :
Personnaliser le design et l’URL ;
Choisir les établissements disponibles ;
Autoriser la réservation de plusieurs services à la fois ;
Définir les créneaux horaires.
Dans Mon entreprise > Services, chaque service possède également ses propres paramètres de réservation en ligne, afin de définir quels employés peuvent le réaliser.
Des rendez-vous aux commandes et ventes
Le module Rendez-vous peut fonctionner de manière indépendante ou s’intégrer à votre flux de travail. Depuis le menu Actions, vous pouvez :
Créer une commande — toutes les informations du client, du service et de l’assigné sont transférées automatiquement ;
Créer une vente — idéal pour des processus plus simples, permettant d’ajouter des produits et d’accepter les paiements immédiatement.
Nouvelles autorisations d’accès
Dans Paramètres > Employés > Rôles, les contrôles d’accès au module Rendez-vous ont été étendus. Vous pouvez désormais définir qui peut :
Voir, créer, modifier ou supprimer des rendez-vous ;
Être assigné à un rendez-vous — une nouvelle permission qui détermine si un employé peut être sélectionné comme assigné.
Vous pouvez également choisir si les employés voient tous les rendez-vous ou uniquement les leurs.
Historique des rendez-vous dans les profils de contact
Chaque profil de contact contient désormais une section Rendez-vous dans l’onglet Documents, affichant l’historique complet des rendez-vous passés et à venir. Votre équipe dispose ainsi de tout le contexte nécessaire avant de planifier la prochaine visite.
Et ensuite ?
Ce n’est qu’un début ! D’autres améliorations arrivent bientôt, notamment la prise en charge des rendez-vous dans l’application mobile.
En attendant, nous serions ravis d’avoir vos retours ! Dites-nous ce que vous pensez du nouveau module Rendez-vous : ce que vous aimez, ce qui manque, et ce qui pourrait rendre la planification encore plus performante pour votre entreprise. Vous pouvez toujours nous écrire via le chat du support.