Les rendez-vous sont un outil essentiel pour les entreprises qui fournissent des services sur rendez-vous. Elles vous permettent de gérer efficacement les rendez-vous et d'évaluer objectivement la charge de travail des employés et les ressources disponibles sur un site.
Que trouve-t-on dans la section Rendez-vous de l'application mobile ?
Dans le menu principal de l'application mobile, sélectionnez la section Rendez-vous pour commencer à les gérer.
Si vous travaillez avec plusieurs emplacements, vous pouvez passer d'un à l'autre à l'aide du menu situé dans le coin supérieur gauche : cliquez sur la flèche à côté du nom de l'emplacement actuel et sélectionnez l'emplacement souhaité dans la liste.
Les rendez-vous dans l'application mobile sont affichés sous forme de calendrier en mode jour unique. Vous pouvez passer d'une date à l'autre en appuyant sur la date correspondante dans le calendrier.
Les heures de travail sont affichées verticalement, et les employés ou les ressources sont affichés horizontalement.
Au centre, des cellules affichent toutes les entrées créées. Chaque entrée est associée à une couleur qui correspond à son statut actuel.
Les rendez-vous peuvent être triées par :
Par employé : en mode calendrier, le planning de travail de l'employé s'affiche, ainsi que ses jours de congé, ses jours de maladie ou ses jours de vacances.
Par ressource : il s'agit d'une fonctionnalité unique qui vous permet de planifier vos rendez-vous non seulement par exécutant, mais aussi par ressource disponible.
Comment créer un enregistrement dans l'application mobile ?
Pour créer un nouvel enregistrement dans l'application mobile, procédez comme suit :
1. Ouvrez la section « Rendez-vous » dans le menu principal et cliquez sur le bouton « + » dans le coin supérieur droit.
2. Remplissez tous les champs obligatoires : client, date d'échéance, heure de début. Ajoutez les informations nécessaires : services, ressource, commentaire (si nécessaire). Veillez également à sélectionner un responsable.
3. Vérifiez que toutes les données ont été saisies correctement, puis cliquez sur Fermé. L'enregistrement créé apparaîtra automatiquement dans le calendrier, dans la période appropriée, pour l'employé ou la ressource approprié(e).