Orderry vous permet de retourner un service ou un produit provenant de la commande d'un client vers l'inventaire. Les remboursements ne sont possibles que pour les commandes clôturées. Veuillez noter qu'un produit ne peut être retourné à l'inventaire que s'il a été ajouté à partir de celui-ci.
Comment créer un retour à partir d'une commande ?
Suivez ces étapes pour retourner un produit provenant de la commande d'un client.
Étape 1. Ouvrez la commande pour laquelle vous souhaitez effectuer un retour.
Étape 2. À droite du statut, cliquez sur le bouton « Actions », puis sur « Traiter le retour ».
Étape 3. Sélectionnez le stock dans lequel vous souhaitez retourner les produits.
Étape 4. Indiquez la quantité de produits à retourner, ainsi que la cellule (si vous utilisez l'emplacement du bac). Si les produits sont sérialisés, vous devez sélectionner les numéros de série appropriés. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Étape 5. Cliquez sur le bouton Créer pour créer un retour. Cliquez sur Enregistrer et traiter le remboursement pour créer d'abord un retour, puis procéder au traitement du remboursement dans une nouvelle fenêtre.
Étape 6. Lorsque vous effectuez un retour avec compensation, cliquez d'abord sur « Créer » dans la fenêtre de compensation, puis indiquez l'employé responsable dans la fenêtre de création des frais de commande, sélectionnez le mode de paiement et le compte à partir duquel les fonds seront débités.
Vous pouvez effectuer un retour «Au débit de la dette», c'est-à-dire ne pas rembourser immédiatement l'argent au client.
Veuillez noter que pour effectuer un paiement au débit de la dette, vous devez activer le droit correspondant «Peut effectuer des paiements au débit de la dette du client» dans les paramètres du rôle de l'employé.
Étape 7. Si nécessaire, modifiez le commentaire et cliquez sur le bouton «Enregistrer».
Le retour terminé s'affiche dans le flux des événements de commande, ainsi que sur la page Inventaire > Retours > Retours clients.
Si un remboursement a été créé pour le retour, il s'affichera sur la page « Finance > Remboursements ».
Important : après le traitement du retour, les produits seront crédités dans l'inventaire, mais la ligne correspondant à cet article restera dans la commande et sera marquée d'une icône spéciale indiquant que les produits ont été retournés.
Si vous devez continuer à travailler avec ce client (par exemple, pour remplacer une pièce défectueuse par une autre), vous devez créer une nouvelle commande au lieu de modifier celle qui est fermée. Nous vous recommandons de ne pas continuer à travailler sur des commandes clôturées, mais d'en créer de nouvelles afin d'obtenir des statistiques plus précises et d'éviter toute confusion dans le calcul des salaires.
Vous pouvez créer rapidement une nouvelle commande basée sur l'ancienne à l'aide du bouton «Actions». Cliquez dessus, puis sélectionnez «Continuer dans une nouvelle commande». Une fenêtre s'ouvrira pour créer une nouvelle commande, qui contiendra déjà le client et son produit.