Nous sommes heureux de présenter trois nouveaux champs système pour les prospects : Adresse, Actif et Notes du responsable. Ces champs vous aident à collecter plus d’informations utiles dès le premier contact avec le client. Par exemple, vous pouvez :
demander une adresse pour les interventions sur site ou les visites ;
collecter les informations sur l’actif (appareil, véhicule, etc.) pour les services de réparation ;
ajouter des notes internes du responsable avec des détails importants.
Pour commencer à utiliser ces champs, allez dans Paramètres > Éditeur de formulaires, sélectionnez le type de prospect et ajoutez les champs nécessaires au formulaire.
Nous avons également ajouté un nouveau champ système Commentaires aux formulaires de commande.
De plus, lorsque vous convertissez un prospect en commande ou en vente, les champs système correspondants sont désormais liés automatiquement par leur nom. Si le même champ existe dans les deux formulaires (par exemple Adresse ou Actif), sa valeur sera transférée automatiquement lors de la conversion.
Cela vous fait gagner du temps, réduit la saisie manuelle et aide votre équipe à conserver des informations complètes et fiables.
Si vous avez des questions, suggestions ou retours concernant cette mise à jour, contactez-nous via le chat d’assistance.