Désormais, même un grand nombre de prospects peuvent être gérés rapidement en 1 ou 2 clics.
Étape 1 : Trouver le tableau des prospects offrant des options faciles pour sélectionner plusieurs éléments et les acheminer sans prendre beaucoup de temps et d'efforts. Vous trouverez ci-dessous les instructions de base pour y parvenir :
1. Sélection globale. Pour sélectionner tous les prospects affichés sur la page, il suffit de cliquer sur la colonne « Case à cocher » du tableau des prospects.
💡 Conseil
Pour annuler cette opération, appuyez à nouveau sur la colonne « Case à cocher » ou cliquez simplement sur la croix ci-dessous.
2. Sélection personnalisée. Il vous suffit de sélectionner les éléments dont vous avez besoin. C'est tout !
3. Sélection par catégorie. Pour sélectionner les prospects d'une catégorie spécifique, configurez d'abord le filtre ou l'icône adéquate. Ensuite, la colonne « Case à cocher » permet de sélectionner rapidement les prospects filtrés par statut ou par badge sur une seule page.
Note : Orderry se souviendra de tous les éléments précédemment sélectionnés, même lorsque vous faites défiler plusieurs pages de prospects.
Étape 2 : Sélectionnez les prospects dont vous avez besoin, puis trouvez le bouton « Actions » affiché ci-dessous. Cliquez sur le bouton pour voir la liste complète des actions en bloc disponibles :
1. En cliquant sur le bouton « Assigner un gestionnaire », une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvrira. Complétez le champ avec le nom de l'employé que vous souhaitez voir en charge de tous les prospects sélectionnés auparavant.
2. Utilisez le bouton « Supprimer » pour supprimer les éléments inutiles.
Remarque : cette action n'est disponible que pour les utilisateurs disposant d'un ensemble spécifique d'autorisations attribuées aux employés (rôles).