Tous les bons de commande sont stockés sur la page Inventaire > Bons de commande sous la forme d'un formulaire.
Chaque ligne correspond à un document distinct et les colonnes affichent les informations nécessaires. Vous pouvez personnaliser l'ensemble des colonnes à l'aide du bouton en forme d'engrenage situé dans le coin supérieur droit : sélectionnez ou désélectionnez les champs requis.
Ce qui s'affiche dans le tableau
Numéro du bon de commande — numéro d'ordre du document créé, généré à partir du modèle de numéro de document pour cet emplacement.
Créé — affiche la date de création du document et le nom de l'employé qui l'a créé.
Statut — le statut du document, qui peut être modifié à partir du tableau ou en ouvrant le document requis.
Lorsque vous modifiez le statut du document en « Enregistré », le système vous invite à créer un document de réception, dans lequel les données du document de bon de commande seront automatiquement transférées. Si le document de réception n'est pas créé, le statut ne sera pas modifié.
Fournisseur — le contact fournisseur spécifié dans le document auprès duquel les produits sont commandés.
Entrepôt — l'entrepôt où les produits doivent être livrés.
Date de livraison prévue — la date à laquelle les produits doivent être livrés.
Montante — la montante totale de tous les produits, y compris les taxes et les frais supplémentaires.
Vous pouvez ouvrir le document dont vous avez besoin en cliquant sur le numéro de commande ou en double-cliquant sur la ligne.
Paramètres d'affichage du tableau
Pour modifier la largeur d'une colonne, faites glisser son bord droit. Pour modifier la position d'une colonne, maintenez-la enfoncée et faites-la glisser vers l'emplacement souhaité. Vous pouvez trier les commandes par colonne spécifique. Cliquez sur la colonne et vous verrez une flèche vers le haut à côté du nom (tri de A à Z). Cliquez à nouveau et une flèche vers le bas apparaîtra (tri de Z à A). Lorsque vous triez de Z à A dans la colonne « Créé », les commandes les plus récentes par date de création s'affichent en haut.
Filtrage des données dans un tableau
Pour traiter de grandes quantités d'informations, vous pouvez les structurer selon des critères spécifiques. Des filtres sont disponibles à cet effet.
Vous pouvez filtrer les bons de commande selon les paramètres suivants :
Créé — par date de création du document ; vous pouvez sélectionner les options proposées ou définir la période dont vous avez besoin ;
Statut de la commande ;
Fournisseur ;
Entrepôt ;
Date de livraison prévue.
Sélectionnez les paramètres souhaités au-dessus du tableau — la page n'affichera que les documents qui correspondent à ces paramètres.
Recherche sur la page des bons de commande
Pour toutes les pages du système, le champ de recherche dispose d'une fonction de mise au point automatique, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de cliquer et de saisir une requête de recherche. Vous pouvez commencer à saisir votre requête immédiatement, et elle apparaîtra dans le champ de recherche.
Important : pour effectuer une recherche, vous devez saisir au moins 3 caractères et appuyer sur la touche Entrée.
Vous pouvez effectuer une recherche par numéro de bon de commande ou par fournisseur. La recherche fonctionne également lorsque le filtre est activé.
Actions groupées avec les bons de commande
Lorsque vous travaillez avec un volume important de bons de commande, vous pouvez utiliser les actions groupées.
Étape 1. Dans le tableau des commandes, utilisez les cases à cocher pour sélectionner les bons de commande souhaités. Il existe plusieurs options de sélection :
Sélectionner tout sur la page — cliquez sur la case à cocher dans l'en-tête du tableau.
Sélectionner plusieurs — marquez les commandes souhaitées avec des coches.
Sélectionner tout dans la catégorie — appliquez le filtre et cliquez sur la case à cocher dans l'en-tête.
Veuillez noter que le système mémorise la sélection des pages précédentes, vous pouvez donc sélectionner des commandes sur plusieurs pages à la fois.
Étape 2. Après avoir sélectionné les bons de commande, un panneau avec le bouton « Actions » apparaît en bas. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une liste des actions groupées possibles :
1. Exporter — cliquez sur ce bouton pour télécharger les bons de commande sélectionnés vers le fournisseur.
Vous pouvez également exporter toutes les commandes en une seule fois sans utiliser la case à cocher. Pour ce faire, sur la page des commandes fournisseurs, cliquez sur Actions > Exporter dans le coin supérieur gauche.
2. Imprimer 🖨️ — cliquez sur ce bouton pour imprimer les bons de commande sélectionnés vers le fournisseur. Deux options sont disponibles :
Imprimer les documents — chaque bon de commande sera imprimé séparément.
Imprimer la liste des bons de commande — un tableau récapitulatif sera généré avec toutes les commandes sélectionnées et les informations de base sur chacune d'entre elles.
3. Bouton Supprimer — cliquez dessus pour supprimer les bons de commande sélectionnés vers le fournisseur.
Veuillez noter que la suppression des bons de commande est régie par un droit distinct dans les paramètres du rôle de l'employé.