Le Tableau des contacts est un tableau situé sur la page Contacts. Il affiche tous les contacts créés et les informations les concernant.
En bas du tableau, vous pouvez voir le nombre total de contacts.
Le tableau comporte deux onglets : Personnes et Organisations.
Afin de pouvoir voir et filtrer les contacts attribués à d'autres gestionnaires ou les contacts sans gestionnaire attribué, les autorisations appropriées doivent être activées dans votre rôle.
Configurer le tableau des contacts
Les tableaux de chaque onglet se composent de colonnes qui correspondent aux champs du formulaire du type de contact sélectionné. Vous pouvez utiliser les colonnes pour afficher les informations nécessaires dans la ligne du contact.
Pour ajouter ou supprimer des colonnes, cliquez sur le bouton d'engrenage dans le coin droit et utilisez les cases à cocher pour sélectionner les colonnes requises. Case à cocher et Nom/Entreprise sont des colonnes système et ne peuvent donc pas être supprimées.
Les colonnes correspondent aux champs de la fiche contact. Pour modifier la largeur d'une colonne, faites glisser son côté droit. Pour changer le lieu d'une colonne, cliquez dessus et faites-la glisser vers une nouvelle position.
Vous pouvez trier vos contacts en fonction d'une colonne particulière. Pour ce faire, cliquez sur la colonne et une barre ascendante apparaîtra (tri de A à Z). Si vous cliquez à nouveau, une barre descendante s'affichera (de Z à A).
Utilisez la colonne des cases à cocher pour sélectionner ou désélectionner tous les contacts sur une page. Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir son profil. Cliquez sur le numéro de téléphone pour appeler le contact ou lui envoyer un message (WhatsApp, Viber, SMS).
Filtrer les contacts
Vous pouvez également définir un filtre dans le tableau selon différents types de contacts («Clients», «Fournisseurs» ou «Tous»), selon les balises dans le profil du contact, selon les gestionnaires attribués, ainsi que par date d'anniversaire (à la fois par âge et par date).
Afin de pouvoir voir et filtrer les contacts attribués à d'autres gestionnaires ou les contacts sans gestionnaire attribué, les autorisations appropriées doivent être activées dans votre rôle.
Pour filtrer par âge, il suffit de préciser la tranche d'âge.
Par exemple, 18 et 25 pour afficher les contacts âgés de 18 à 25 ans, 18 et 18 pour afficher uniquement les contacts âgés de 18 ans, ou 25 et laisser le deuxième champ vide pour afficher tous les contacts âgés de 25 ans et plus.
Pour filtrer par date, vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suggérées ou saisir vos propres valeurs dans le calendrier (une date ou une période spécifique).
Veillez à ce que les contacts soient partagés pour tous les emplacements si vous en avez plusieurs.
Exporter des contacts
Vous pouvez également exporter les données relatives à vos contacts. Pour ce faire, cochez les cases en regard des contacts dont vous avez besoin et cliquez sur Exporter.
Recherche dans le tableau des contacts
Le champ de recherche est automatiquement actif sur toutes les pages Orderry — vous pouvez commencer à saisir votre requête immédiatement, sans clic supplémentaire.
Important : pour lancer la recherche, vous devez saisir au moins 3 caractères et appuyer sur Entrée.
Vous pouvez rechercher le contact souhaité à l'aide des critères suivants : Nom/Titre, Adresse, Numéro de téléphone, NIF (numéro d'identification fiscale), BRN (numéro d'enregistrement commercial), E-mail, Carte de réduction, Notes et champs personnalisés.
🔎 En savoir plus :
Vous pouvez en savoir plus sur l'importation de contacts
Vous pouvez en savoir plus sur les actions groupées avec les contacts