Un employé ayant des droits d'accès à la section Chats peut sélectionner un chat spécifique pour le lier à un contact existant ou créer un nouveau contact.
1. Ouvrez le chat souhaité.
2. Cliquez sur le bouton Lier dans le panneau de droite.
3. Si le contact dont vous avez besoin existe déjà, sélectionnez « Contact existant », recherchez-le dans la liste et confirmez l'action. Vous pouvez également créer un nouveau contact. Pour ce faire, sélectionnez l'option « Nouveau contact », remplissez les informations requises, cliquez sur Créer et confirmez l'action.
Après l'enregistrement, la fiche de contact s'affichera dans le chat à droite.
Si un utilisateur est répertorié comme « Client inconnu » dans la liste de chat et dans le chat lui-même, son nom sera remplacé par le nom spécifié dans la fiche de contact.
De plus, lorsqu'un contact initie un chat dans les canaux Telegram Bot,, WhatsApp et SMS, le système liera automatiquement le contact au chat si le contact avec le même numéro de téléphone est déjà dans la base de données des contacts. Si vous avez plus d'un contact avec le même numéro dans votre système, le contact avec les documents les plus récents ou, s'il n'y a pas de documents, le contact créé le plus récemment sera lié.
Si le contact lié a un responsable attribué, celui-ci sera automatiquement attribué à ce chat, à condition qu'il ait accès au canal et que le chat n'ait pas encore été attribué à un autre gestionnaire.
Veuillez noter que vous ne pouvez rattacher qu'un seul contact. Vous pouvez dissocier un contact du Chats en cliquant sur Plus puis sur le bouton Dissocier.
Lorsque vous liez ou délier un contact, le texte de l'événement apparaît dans le Chats, contenant : l'heure de l'événement, le nom de l'employé qui a effectué l'action, et le nom de l'événement avec un lien vers le contact.
Outre les numéros de téléphone, les adresses et la balance, cette fiche contact affiche également une liste de canaux permettant de communiquer avec ce contact. En cliquant sur l'un d'entre eux, vous ouvrirez une fenêtre modale de chat dans laquelle vous pourrez entamer une conversation sans passer par un canal distinct sur la page Chats.