Automatize facilmente a criação de leads no Orderry conectando o Google Forms com o Zapier. Este guia passo a passo lhe mostrará como configurar um formulário, vinculá-lo ao Orderry e garantir que os dados corretos fluam perfeitamente, salvando seu tempo e reduzindo o trabalho manual!

1. Vá para o Google Forms.
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2. Crie um formulário com algumas perguntas básicas para coletar informações para criar um lead.
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Como o Zapier só permite que você transfira informações para os campos do sistema, não é necessário criar formulários com muitas perguntas.
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Se você tiver campos personalizados obrigatórios, precisará torná-los não obrigatórios, pois não será possível transferir esses dados pelo Zapier e, portanto, nenhum lead será criado. Se você tiver algum campo do sistema que seja obrigatório, deverá adicionar uma pergunta correspondente ao seu formulário do Google ou preenchê-lo previamente durante a criação do Zap, de acordo com as instruções adicionais.
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Aqui está uma lista dos dados que você precisa coletar:

O restante dos dados do sistema pode ser transferido por meio dessa integração, portanto, você também pode solicitá-los, especialmente se estiverem definidos como obrigatórios em seu formulário de lead, por exemplo, e-mail, o motivo do contato, a urgência etc.
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💡 Dicas
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1. Torne os campos obrigatórios.
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2. Recomendamos que, nas perguntas do formulário do Google ou na descrição da pergunta, você especifique em que formato os dados do número de telefone e do e-mail (se solicitado) devem ser inseridos. Por exemplo:
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Observe que o número de telefone deve ser inserido no formato internacional com o código do país, ou seja, no seguinte formato: +10675676767.
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Depois que o formulário for criado, preencha-o com os dados formatados corretamente para que seja fácil fazer a correspondência desses dados com os dados do Orderry ao configurar a conexão.
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A próxima etapa é a configuração da conexão.
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1. Vá para Configurações > Integrações > Zapier e clique em Saiba como.
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2. Faça login em sua conta do Zapier.
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3. Clique em Create workflow.
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Adicione o bloco do Google Forms.
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Preencha os campos da seguinte forma:

Clique em Continue.
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No campo Form, selecione o formulário do Google que você criou. Se você acabou de criá-lo e ele não aparece na lista, clique em Refresh results.
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Clique em Continue.
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Clique em Test trigger.
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Vários registros do seu formulário preenchido são exibidos aqui. Recomendamos selecionar o registro que você criou ao testar o formulário na etapa 1.
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Em seguida, clique em Continue with selected record.
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Se não tiver esse registro, é possível editar o que foi criado automaticamente.
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Para isso, clique no registro e, em seguida, em Edit e faça as alterações necessárias nos campos que precisar (certifique-se de que o e-mail e o número de telefone estejam no formato correto).
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O registro editado aparece na lista. Selecione-o e clique em Continue with selected record.
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Adicione o bloco do Orderry.
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Preencha os campos obrigatórios:

Se você ainda não tiver criado uma conexão entre o Orderry e o Zapier usando uma chave de API, então:
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1. Clique em + Connect a new account.
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2. Na janela que se abre, cole a chave da API, que você pode copiar para o Orderry na página Configurações > API.
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3. Clique em Yes, continue no Orderry e selecione essa conta no campo.
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Clique em Continue.
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Aqui, você precisa mapear os campos em seu formulário do Google para os campos no cartão do lead no Orderry.
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Para fazer isso, clique no campo obrigatório, pressione o símbolo “/” no teclado ou “+” no campo e localize a pergunta e a resposta de seu formulário que correspondem ao campo na lista de dados.
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Por exemplo, no campo Phone number (Número de telefone), selecione a pergunta com a resposta sobre e-mail.
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☝️ Não se esqueça de preencher o campo First name , pois sem ele não é possível criar um lead.
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O ID do tipo de lead é um campo obrigatório na integração do Zapier, portanto, recomendamos que você crie um tipo de lead específico para esse formulário do Google e preencha-o previamente com esse valor.
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Também há campos do sistema aqui que você preenche diretamente no sistema Orderry, como ID do Gerente, ID das Localizações etc. Portanto, esses campos podem ser deixados sem nenhum dado.
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No entanto, se você planeja usar esse formulário apenas para localizações específicas ou como parte de uma campanha de marketing específica (por exemplo, em seu site), poderá definir valores padrão nos campos necessários.
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Além disso, se você tiver uma pergunta como "Em que você precisa de ajuda?" no formulário, poderá mapeá-la para o campo “Comentário” e depois transferi-la para o campo personalizado ou deixá-la lá.
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Depois de preencher os campos necessários, clique em Continue.
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Clique em Test step para testar a conexão. Essa etapa é opcional, mas você poderá verificar imediatamente se tudo está funcionando corretamente e se o lead será criado no Orderry.
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Se tudo estiver configurado corretamente, um lead com seus dados de teste será criado no Orderry.
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Se algum campo estiver faltando ou se os dados estiverem incorretos, o Zapier os exibirá, e você poderá verificar novamente se todos os dados estão corretos.
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Quando tiver terminado as configurações, clique em Publish.
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Pronto! Sua conexão foi criada com sucesso! A partir de agora, toda vez que você preencher um formulário no Orderry, um lead será criado com os dados apropriados.
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🔎 Saiba mais sobre outros fluxos de trabalho possíveis e como trabalhar com eles neste artigo.