Categorias de fluxo de caixa padrão separadas para ordens de serviço e vendas
Muitos usuários pediram esse recurso — e temos o prazer de anunciar que agora você pode definir categorias padrão de fluxo de caixa separadas para ordens de serviço e vendas.
Para isso, vá até Configurações > Finanças e especifique as categorias padrão que deseja usar para ordens de serviço e para vendas.
Assim, você poderá acompanhar de forma mais precisa as receitas por ordens de serviço e vendas no Relatório de fluxo de caixa.
Tags do Facebook nos Chats para mensagens enviadas após 7 dias
De acordo com as regras de integração do Facebook, se já se passaram mais de 7 dias desde a última mensagem do cliente, você não poderá mais iniciar uma conversa com ele pelos Chats do Orderry. Nesse caso, será necessário esperar que o cliente responda ou contatá-lo diretamente pelo Messenger.
No entanto, ainda é possível enviar informações importantes usando uma das três tags permitidas pelo Facebook:
Atualização pós-compra – para mensagens relacionadas a uma compra concluída.
Atualização da conta – para compartilhar informações importantes sobre a conta do cliente.
Atualização de evento confirmado – para lembretes ou atualizações sobre eventos para os quais o cliente se inscreveu.
Observação: O uso das tags é estritamente limitado à finalidade original. Mensagens promocionais, pesquisas ou vendas adicionais são proibidas. Em caso de uso indevido, o Facebook poderá restringir o envio de mensagens.
E-mails nas comunicações do contato e no feed de eventos
Estamos felizes em anunciar que agora você pode acompanhar os e-mails enviados aos seus clientes no perfil do contato e no feed de eventos — tornando suas comunicações mais transparentes e acessíveis.
No perfil do contato, vá até a aba Comunicações e selecione E-mails para visualizar todas as mensagens enviadas a esse contato. Você também pode enviar um novo e-mail a partir desta aba.
Se não for possível enviar um novo e-mail, isso pode ocorrer por um dos seguintes motivos:
O contato não possui um endereço de e-mail especificado
O contato não consentiu em receber e-mails
Os e-mails enviados também são registrados no feed de eventos dos contatos, ordens de serviço e solicitações. Cada e-mail enviado será sempre exibido no feed de eventos do contato e, se aplicável, também no feed de eventos da ordem de serviço ou solicitação relacionada.
Observe que o Orderry exibe no perfil do cliente e no feed de eventos apenas os e-mails enviados após o lançamento da atualização.
Pesquisa e agrupamento de mensagens nos Chats
Agora você pode pesquisar no módulo de Chats por nome de contato, nome de usuário, número de telefone ou conteúdo da mensagem.
Ao pesquisar por nome de contato, nome de usuário ou número de telefone, clicar em um resultado abrirá o chat nas mensagens mais recentes.
Ao pesquisar por texto da mensagem, clicar em um resultado levará você diretamente a essa mensagem específica.
Clique no ícone de cruz uma vez para limpar o campo de pesquisa ou duas vezes para sair do modo de pesquisa.
Além disso, mensagens enviadas pela mesma pessoa com menos de 5 minutos de intervalo agora são agrupadas.
Prazo de vencimento padrão para clientes
Agora você pode definir um prazo de vencimento padrão para cada cliente no perfil de contato. Isso é especialmente útil se você tiver prazos diferentes para diferentes clientes — por exemplo, 15 dias para um e 30 dias para outro.
Você também pode escolher entre uma lista de opções predefinidas. Se nenhuma delas servir, insira um número personalizado de dias.
Etiquetas na tabela de faturas para filtragem rápida
A tabela de faturas agora inclui etiquetas úteis:
Minhas faturas – faturas em que você está atribuído como responsável
Vencimento próximo – faturas com vencimento hoje ou amanhã
Vencidas – faturas com prazo de vencimento ultrapassado
A receber – faturas emitidas aguardando pagamento
Use essas etiquetas para identificar e filtrar faturas com um clique.
Pagador padrão nas ordens de serviço
Agora você pode definir um pagador padrão para cada tipo de ordem de serviço. Vá em Configurações > Editor de formulários, abra as configurações do tipo de ordem e defina o pagador padrão, se necessário.
Criar e editar pacotes no aplicativo móvel
O aplicativo móvel do Orderry agora permite criar e editar pacotes. Acesse o menu Catálogo e vá até Pacotes para visualizar, criar ou atualizar.
Novos filtros: Este ano / Ano passado
Nos módulos Ordens de serviço, Vendas, Finanças e na maioria dos relatórios, agora você pode filtrar dados usando as opções Este ano ou Ano passado.
Filtrar ordens de serviço por tipo de cliente
Agora há um novo filtro no módulo Ordens de serviço que permite visualizar ordens por tipo de cliente — Pessoa ou Empresa.
Se tiver dúvidas ou sugestões sobre essas melhorias ou sobre o Orderry em geral, fale com nossa equipe de suporte pelo chat.