Use filtros personalizados quando precisar lidar com vários itens. Use a interface Orderry para classificar vários itens diferentes por determinados critérios de sua escolha.
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Para definir os filtros corretos na página “Leads”, basta selecionar os critérios corretos nos itens disponíveis na parte superior da tabela.
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Tipo de lead - use esse filtro para classificar os leads por tipo, com base em sua seleção.
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Localizações - aqui você pode selecionar uma localização específica ou todas as localizações disponíveis. Os Leads que não tiverem localização atribuída serão exibidos junto com a caixa de seleção “Sem localização”.
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Status - escolha entre fazer uma única seleção, selecionar vários status e todos os status disponíveis.
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Gerente - esse filtro mostra os Leads atribuídos ao funcionário marcado como gerente responsável (mais informações sobre seus Leads podem ser encontradas em uma janela de diálogo).
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Criado - use esse filtro para revisar todos os Leads encontrados em um período de tempo específico, com base na data de criação.
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Observação: os resultados filtrados serão exibidos instantaneamente após um clique. Depois que você especificar os critérios de filtragem necessários, a tabela exibirá apenas os leads que correspondem aos parâmetros escolhidos.
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O Orderry oferece uma maneira simples de encontrar exatamente o que você precisa, sem precisar ir a outro lugar. Basta começar a digitar e todos os itens potencialmente correspondentes serão exibidos instantaneamente na janela de pesquisa.
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Observação: é necessário inserir pelo menos 3 símbolos e pressionar Enter para iniciar a pesquisa.
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Você pode pesquisar leads por seu número no sistema, por cliente e por comentário.
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Dica: Para maior conveniência, a equipe do Orderry recomenda que você tenha uma ordem de numeração de pelo menos 3 dígitos para que possa usar a pesquisa avançada por número de lead e encontrar rapidamente o que precisa.
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Observação: A pesquisa avançada pode ser usada junto com os emblemas de lead e os filtros personalizados.