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Como usar o filtro para Ordens de Serviço?

Saiba como usar filtros na página Ordens de serviço

Xenia avatar
Escrito por Xenia
Atualizado há mais de 2 meses

Sempre que você tiver que lidar com grandes volumes de dados, faz sentido estruturá-los usando vários critérios. O Orderry oferece filtros para que você possa fazer isso.

Para definir um novo filtro na página Ordens de serviço, clique no botão Filtro.

Observe que o filtro funciona para Ordens de serviço e orçamentos simultaneamente.

Configure os parâmetros do filtro em um campo recém-aberto. Há 9 parâmetros que você pode ajustar. Vamos analisá-los em detalhes.

Status - selecione um único ou vários status.

Observe que os status com um traço ao redor do contorno são status de orçamentos, e os status com preenchimento colorido são status de ordens de serviço.

Tipo de ordem de serviço - selecione um único ou vários tipos de ordem de serviço.

Ordem de serviço criada - selecione um período específico. Observe que o período selecionado inclui a data de criação da ordem de serviço.

Grupo - filtre as Ordens de serviço pelo campo de sistema “Grupo” do formulário de Ordem de serviço do ativo. Você pode editar ou adicionar novos itens a essa lista na página Configurações > Diretórios > Ativos.

Marca - filtre entre as ordens de serviço pelo campo de sistema “Marca”. Você pode filtrar por marca somente se um grupo estiver selecionado. Você pode editar ou adicionar novos itens a essa lista na página Configurações > Diretórios > Ativos.

Modelo - filtrar entre as ordens de serviço pelo modelo do ativo. Você pode editar ou adicionar novos itens a essa lista na página Configurações > Diretórios > Ativos.

Cliente - exibe todas as Ordens de serviço por cliente. Outra maneira de revisar todas as ordens de serviço de um cliente específico é acessar a guia Documentos no perfil do cliente.

Importante: os campos Grupo de ativos, Marca, Modelo e Cliente também podem ser acessados no modo de janela de pesquisa. Digite 3 ou mais caracteres para ativar a função de pesquisa.

Gerente - mostra todas as ordens de serviço atribuídas a um funcionário especificado como Gerente de ordens de serviço na guia Informação geral.

Especialista - mostra todas as ordens de serviço atribuídas a um funcionário especificado como Especialista atribuído à ordem de serviço na guia Informação geral.

Selecione um ou vários parâmetros e clique no botão Aplicar para ativar o filtro. Para desativar todos os filtros, clique no botão X Redefinir as configurações.

Criar um novo filtro

Usando os nove parâmetros de filtro ativados no sistema, você pode criar mais de 100 combinações diferentes. Salve qualquer combinação para facilitar o acesso no futuro. Selecione uma combinação e siga estas etapas:

1. Clique no botão Criar filtro.

2. Especifique o nome do filtro.

3. Marque a caixa de seleção Filtro global para ativar o acesso compartilhado ao filtro (o sistema o exibirá a todos os outros funcionários) ou deixe-a desmarcada para mantê-lo privado.

4. Clique no botão Salvar.

É possível ativar e desativar os filtros salvos, independentemente de o painel estar aberto ou fechado.

Os usuários que trabalham com vários filtros que diferem apenas em alguns parâmetros se beneficiarão do procedimento a seguir. Crie o primeiro filtro, ative-o e clique no botão Criar filtro. O sistema cria um filtro duplo no qual você pode editar os parâmetros conforme necessário e clicar no botão Salvar.

Editar um filtro

Siga estas etapas para editar um filtro:

1. Clique no botão Filtro para abrir o campo de edição do filtro.

2. Clique no nome do filtro salvo que deseja editar.

3. Ajuste os parâmetros do filtro.

4. Clique no botão Salvar filtro.

Importante: não é possível editar o nome ou a localização do filtro. Tenha cuidado ao criar novos filtros 😉.

Como adicionar emojis aos nomes dos filtros?

O uso de filtros simplifica muito o fluxo de trabalho com ordens. Porém, quando há muitos deles e ocupam mais de três linhas, é muito fácil perder de vista o filtro de que você precisa. Portanto, você pode adicionar emojis ao nome do filtro para identificá-los facilmente e reduzir o número de linhas de filtro.

Se estiver usando o Google Chrome, o Safari ou o Opera, faça o seguinte:

  • Selecione as opções de filtro

  • Clique no botão “Criar filtro”.

  • No campo “Nome do filtro”, clique com o botão direito do mouse e selecione Emoji

Se não conseguir encontrar um emoji adequado ou se estiver usando o navegador Mozilla Firefox / Edge, poderá usar o site da emojipedia. Basta copiar e colar o emoji que você deseja 😊

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