Passar para o conteúdo principal
Todas as coleçõesConfigurações - Diretórios
Como Adicionar e Preencher Diretórios Personalizados?
Como Adicionar e Preencher Diretórios Personalizados?

Instruções para criar e preencher diretórios personalizados

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado há mais de 2 meses

O diretório é um conjunto ordenado de elementos exclusivos que armazenam dados curtos e precisos de uma única entidade. Saiba mais sobre como usar os diretórios personalizados do Orderry aqui.

Por exemplo: Mau funcionamento, Cores.

Navegue até a página Configurações > Diretórios > Diretórios personalizados para visualizar todos os seus diretórios do Orderry.

Criação de novos diretórios

Etapa 1. Vá para a página Configurações > Diretórios > Diretórios personalizados e pressione o botão + Adicionar diretório na parte inferior da página.

Etapa 2. Digite o nome e a descrição do diretório (se for o caso) e pressione o botão Criar.

Preenchimento de diretórios

Você pode preencher os diretórios manualmente ou por meio da importação de arquivos do Excel.

Para preencher seu diretório manualmente, siga estas etapas:

Etapa 1. Pressione o botão + Element ao lado do nome do diretório que você precisa preencher.

Etapa 2. Digite o nome do elemento e selecione as localizações que usarão esse elemento.

Por exemplo, algumas de suas localizações podem consertar apenas dispositivos laptop, o que exclui o elemento “Red” (Vermelho) no diretório “Color” (Cor).

Outro exemplo: você tem localizações separadas que consertam apenas smartphones, PCs e eletrodomésticos, respectivamente. Nesse caso, você precisará de uma marca Samsung em todas as localizações, enquanto a Apple é irrelevante para a localização de eletrodomésticos.

Etapa 3. Pressione o botão Criar.

Para preencher seu diretório por meio da importação de arquivos, siga estas etapas:

Etapa 1. Clique no botão Importar ao lado do nome do diretório que você precisa preencher.

Etapa 2. Pressione o botão Modelo de importação para fazer download de um modelo de arquivo para a importação do elemento.

Etapa 3. Abra o arquivo baixado no editor do Excel, insira os elementos do diretório e salve o arquivo.

Etapa 4. Pressione o botão Importar na página Configurações > Diretórios > Diretórios personalizados ao lado do nome do diretório de destino.

Etapa 5. Pressione o botão Anexar arquivo para carregar o arquivo do Excel que você preencheu.

Etapa 6. Clique no botão Importar.

Observação: a importação dos elementos do diretório por meio do arquivo do Excel não permite gerenciar o acesso às localizações dos itens do diretório. Você precisa editar manualmente a acessibilidade de localizações para elementos específicos do diretório. Basta clicar no elemento de destino e editar suas informações na janela de diálogo.

Você sempre pode exportar seus diretórios. Clique no botão Exportação para fazer download de um arquivo Excel com os elementos do diretório.

Edição e remoção de diretórios e seus elementos

1. Clique no ícone de lápis ao lado do nome do diretório. Você pode alterar o nome e a descrição do diretório, bem como visualizar a lista de ordens de serviço/tipos de lead e campos para os quais o sistema usará esse diretório. Após a edição, clique no botão Salvar.

2. Para modificar os elementos do diretório, selecione o elemento necessário, edite suas informações e pressione o botão Salvar.

3. Remova os elementos do diretório marcando as caixas de seleção na lista de elementos e pressionando o botão Remover.

Lembre-se: os itens de diretório removidos permanecem nas ordens existentes, mas não aparecerão nas novas ordens.

4. Você precisa esvaziar os diretórios antes de removê-los. Veja como fazer isso:

  • Selecione todos os elementos do diretório por meio da coluna da caixa de seleção

  • Pressione o botão remover e confirme a ação

Depois disso, você pode remover o diretório vazio da sua conta do Orderry. Pressione o ícone de lápis ao lado do nome do diretório e pressione o botão Remover.

Lembre-se: os itens de diretório removidos permanecem nas ordens de serviço existentes, mas não aparecerão em novas ordens.

Respondeu à sua pergunta?