Um funcionário com direitos de acesso à seção Conversas pode selecionar uma conversa específica para vincular a um cliente existente ou criar um novo cliente.
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Quando você clica no botão para vincular um cliente, é exibida uma janela modal na qual você pode encontrar os dados do cliente na conversa.
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Após a seleção, o cartão do cliente aparece na janela modal e, após salvo, será exibido na seção do cliente da conversa.
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Para vincular, clique no botão “Ligar”.
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Para criar um novo cliente no bate-papo e vinculá-lo, clique no botão "+", preencha todos os campos necessários, clique em "Salvar" e "Vincular".

Além disso, quando um cliente iniciar uma conversa nos canais WhatsApp e SMS, o sistema ligará automaticamente o cliente à conversa se o cliente com o mesmo número de telefone já estiver no banco de dados de clientes. Se houver mais de um cliente com o mesmo número em seu sistema, será ligado o cliente com os documentos mais recentes ou, se não houver documentos, o cliente criado mais recentemente.

Observe que você só pode vincular um cliente. Você pode desvincular um cliente da conversa clicando em More (Mais) e, em seguida, no botão "Desvincular".
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Quando você vincula ou desvincula um cliente, o texto do evento aparece na conversa, contendo: a hora do evento, o nome do funcionário que realizou a ação e o nome do evento com um link para o cliente.
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Além de números de telefone, endereços e saldo, esse cartão de cliente também exibe uma lista de canais para comunicação com esse cliente. Ao clicar em qualquer um deles, será aberta uma janela de conversa modal, na qual você poderá iniciar uma conversa sem precisar ir para um canal separado na página Conversas.