Observação: esse recurso está disponível para o plano de assinatura de usuário Startup ou superior.

Etapa 1: Vá para Leads.

Etapa 2: Selecione um perfil de lead e altere seu status para Ordem de Serviço bem-sucedida. Você também pode usar outro status personalizado que acione a criação de uma nova ordem de serviço.

Etapa 3: Preencha os detalhes e clique em Criar ou Criar e abrir.

Eventualmente, o perfil de Ordens de Serviço e o perfil de Lead tornam-se interconectados, dando-lhe acesso a atalhos para alternar rapidamente entre as contrapartes.

Você pode saber mais sobre outras maneiras de criar um pedido neste artigo.