Todos los documentos de orden de compra se almacenan en la página Almacen > Orden de compra en forma de tabla.

Cada fila es un documento independiente y las columnas muestran la información necesaria. Puede personalizar el conjunto de columnas utilizando el botón con forma de engranaje situado en la esquina superior derecha: seleccione o deseleccione los campos necesarios.

N.º de orden de compra — el número ordinal del documento creado, que se genera en función de la plantilla de número de documento para esta ubicación.

Creado — muestra la fecha en la que se creó el documento y el empleado que lo creó.

Estado — el estado del documento, que se puede cambiar tanto desde la tabla como abriendo el documento requerido.

Cuando cambie el estado del documento a «Contabilizado», el sistema le pedirá que cree un documento de publicación, al que se transferirán automáticamente los datos del documento de la orden de compra. Si no se crea el documento de publicación, el estado no se cambiará.

Proveedor — el contacto del proveedor especificado en el documento al que se le solicitan los productos.

Almacén — el almacén donde se espera que se entreguen los productos.

Fecha de entrega prevista — la fecha en la que se espera que se entreguen los productos.

Importe — el importe total de todos los productos, incluidos los impuestos y los costes adicionales.

Puede abrir el documento que necesite haciendo clic en el número de orden o haciendo doble clic en la fila.

Para cambiar el ancho de una columna, arrastre su borde derecho. Para cambiar la posición de una columna, manténgala pulsada y arrástrela a la ubicación deseada. Puede ordenar los pedidos por una columna específica. Haga clic en la columna y verá una flecha hacia arriba junto al nombre (ordenando de la A a la Z). Haga clic de nuevo y aparecerá una flecha hacia abajo (ordenando de la Z a la A). Al ordenar de Z a A en la columna «Creado», los pedidos más recientes por fecha de creación se mostrarán en la parte superior.

Para procesar grandes cantidades de información, puede estructurarla según criterios específicos. Para ello, dispone de filtros.

Puede filtrar los ordenes de compra por los siguientes parámetros:

Seleccione los parámetros deseados encima de la tabla: la página mostrará solo los documentos que coincidan con ellos.

En todas las páginas del sistema, el campo de búsqueda tiene autofoco, lo que significa que no es necesario hacer clic y escribir una consulta de búsqueda. Puede empezar a escribir su consulta inmediatamente y aparecerá en el campo de búsqueda.

Importante: para realizar la búsqueda, debe introducir al menos 3 caracteres y pulsar la tecla Intro.

Puede buscar por número de orden de compra o por proveedor. La búsqueda también funciona cuando el filtro está activado.

Cuando se trabaja con un gran volumen de órdenes de compra, se pueden utilizar acciones grupales.

Paso 1. En la tabla de órdenes, utilice las casillas de verificación para seleccionar las órdenes de compra deseadas. Hay varias opciones de selección:

Tenga en cuenta que el sistema recuerda la selección de las páginas anteriores, por lo que puede seleccionar órdenes de varias páginas a la vez.

Paso 2. Después de seleccionar las órdenes de compra, aparecerá un panel con el botón «Acciones» en la parte inferior. Haga clic en este botón para abrir una lista de posibles acciones grupales:

1. Exportar: haga clic en este botón para descargar las órdenes de compra seleccionadas al proveedor.

También puede exportar todos los órdenes a la vez sin utilizar la casilla de verificación. Para ello, en la página de órdenes de proveedores, haga clic en Acciones > Exportar en la esquina superior izquierda.

2. Imprimir 🖨️: haga clic en este botón para imprimir las órdenes de compra seleccionadas al proveedor. Hay dos opciones disponibles:

3. Botón Eliminar: haga clic en él para eliminar las órdenes de compra seleccionadas del proveedor.

Tenga en cuenta que eliminar las órdenes de compra está regulado por un derecho independiente en los ajustes de funciones de los empleados.